DeepseekV4的技术细节大家讨论很多了，核心意义不在于SOTA到底领先多少，＃而是对国产生态的底层支持，重塑对海外链CUDA生态的依赖。 模型token放量→算力需求→国产算力适配＝国产AI全链路闭环。＃国产AI链商业化正循环在这一刻正式跑通！昇腾950必将供不应求，产业链参考nv链，值得投资
目前实锤供货且明确扩产的$华丰科技(SH688629)$，2025年年报业绩起点，公告 产能建设：提前自有资金启动扩产
在定增融资落地前，公司已敏锐地结合订单预期，使用自有资金提前启动“高速线模组扩产项目”，锁定核心产线设备与工艺，意图以先发产能抢占时间窗口。
机构调研：超163家机构“挤爆”交流会
华鑫电子】deepseek V4预览版发布，昇腾950最大黑马#航天电器
闪耀时刻 1️⃣Deepseek V4预览版今日上线并且同步开源，包括deepseek V4 Pro和deepseek V4 Flash，根据deepseek官方文档介绍，deepseek V4将细颗粒度专家并行方案同时在英伟达GPU和昇腾芯片上完成验证，#昇腾950目前可以完美兼容cuda生态，并且昇腾950大批量出货之后，deepseek Pro价格会大幅下降。#Token平权时代来临！
2️⃣#航天电器是昇腾950产业链两倍做多品种，华丰科技已经把空间打开，公司核心供应cable tray+液冷模组，包括下一代昇腾的光互联，以及更贴近AI芯片的连接器，公司在昇腾产品条线大面积覆盖，基本上都是高ASP产品，随着950机柜出货为国产替代使命添砖加瓦添柴加火。 3️⃣#公司产品序列在昇腾950机柜里面全市场TOP级别，严重低估，重点关注两倍做多昇腾950产业链#航天电器！#
周末$川润股份(SZ002272)$
也出了扩产；川润股份：拟募资不超9.5亿元 用于液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目
以上是实锤的供应商
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