一、周五尾盘跳水；估计是担忧周末利空吧
中东的影响会越来越小；除非原油飙涨；不飙涨影响有限
周末好像也啥大消息；风电取消关税 周四就有了
1、以涨价为主的科技；周期；几乎都是调整的。稀土价格周五是涨的。但是股票是跌的；中美会谈也是谈稀土
2、电力是分化的；豫能控股延长监管；周一低开我感觉是低吸最佳机会；周一电力会回流；算电协同;放在一起炒！九洲集团也是调整；大涨就兑现；量化助涨助跌
3、题材 商业航天 ai。周末航天消息挺多的；有消息也不一定走起来
周五尾盘低吸：新相微生益电子、加了新雷能。休息几天躲过去一些跌幅；
二 、其他
1、罗博特科产业消息：（03.13）
[烟花] 子公司ficonTEC目前订单饱满，正在急速扩产中。
[烟花] 台积电已经确立罗博特科+泰瑞达测试方案，其它方案良率极低。目前在手订单15亿左右。
[烟花] 全自动光纤组装设备目前全球唯一，北美多家公司在谈
[烟花] OCS整线方案订单应该会非常超预期
[红包] CPO/OCS/NPO通信#最低估#最稀缺 的设备标，坚定看2000亿以上
出处未知。
2、M10：关注量价齐升的中空硅微粉环节，核心供应商#国瓷材料（300285） ，已通过台光、松下的技术验证，今年至少出货1000吨！明年5000吨产能打满！
3、生益科技重大更新，国产高端CCL放量在即，量价齐升迎估值重估（0313）
[烟花] 境况更新：
经多方交叉验证，近期M9系列已通过国内H认证，系国内第一家通过M9认证的CCL厂商，确定用于950系列及后续所有产品线，份额至少40%+。国内A、Z等ASIC客户验证中，A进度较快，预计下半年能给出准入意见。
海外部分已通过Ru-b-in系列（M9）中板、CPX板及Sw-i-t-ch板的验证（国内第一，全球第二），份额不低于25%。除了NV外，还为A、G、M等重要CSP客户开发了基于AS-IC的M9项目，预计今年年内都有机会导入，A客户ASIC进度较快，预计Q2导入、Q3上量。
[發] 业绩拆分：
整体高端系列毛利率40%、净利率20%，相比中低端系列整体净利润提升10%，高端系列产能将由去年整体的10%提高至今年的15%-20%。
若剔除生益电子业绩影响，25年总产能9600万张，10%高端960万张（M6、M7、M8），均价800元净利润率20% ，90%中低端8640万张，均价130元净利润率10%，则营收189亿，净利润18.9亿。
26年总产能预估10200万张，保守15%高端1530万张（M7、M8、M9），均价900元毛利率40%，85%中低端8670万张均价150元毛利率27%，则营收268亿，毛利润90亿。若按照高端20%净利率，中低端15%净利率（21年水平），则47亿净利润，同比2025年增加150%，PE对应当前股价18x（上述测算未考虑涨价因素，如后续CCL持续涨价，同比增幅将上修至200%，PE对应当前股价15x）
受益于CCL短期量价齐升及远期产品结构优化升级，保守1倍涨幅空间！！！当前位置股价极低估，配置性价比极高，重点t荐！！！
风险提示：准入进度、涨价幅度不及预期
4、转~持续看好变压器出口，回撤带来上车机会
[红包]明阳电气：低估值变压器出口公司，已拿到XAI小批量订单，后续催化：美国批量订单有望落地，欧洲主变在对接，Q2欧洲海风订单有望落地。
[红包]望变电气：美国CSP订单已经落地，后续CSP订单有持续落地潜力，，取向硅钢供给偏紧，具备涨价潜力。
[红包]安靠智电：微软批量变压器订单已经落地，后续CSP订单、电力公司主变订单有落地潜力。
[太阳]怎么看待美国新进入越来越多的变压器企业？
美国变压器市场很大，短期新进入几家变压器厂商，证明美国变压器缺口较大，在放松对中国企业的限制。且新进入的公司美国订单毛利率45-50%，并没有低价拿单的情况，不用担心格局。
[太阳]美国变压器市场多大？
woodmac数据，25美国变压器缺口1.4W台，按照配变500万一台计算，700亿缺口市场，美国变压器产能短缺，缺的是绕线工，熟练工培养需要2-3年时间，短期较难补，缺口预计会持续放大。
欧美电网改造+数据中心建设，变压器需求强是长周期，也建议关注取向硅钢涨价潜力。
早盘 前
盘中 也不会不定时分享！！
低吸为主 跟票需谨慎
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