行业概述
8月18日，彭博社报道国家安全部要求部分政务相关机构提前停用 Windows 10 神州网信政府版（原定2027年2月才停服），直接把"操作系统自主可控"从政策文件推到采购实操。事实上，中央国家机关批量集采中 Win10 神州网信版自2026年3月起已从标准配置清单消失，合规选项只剩国产芯片搭配国产操作系统。政策倒计时与外部停服共振，是这一轮的核心驱动。国资委79号文要求2027年底前央企国企完成信创100%替代，2026年正是核心考核年；微软已于2025年10月正式停止对 Win10 的支持服务。叠加鸿蒙、欧拉生态走向成熟，国产操作系统正从"可用"迈向"好用"，产业拐点逐渐清晰。
关键解读
一、市场空间：万亿级替代底座
信达证券测算，我国政府、事业单位及央国企信创市场空间约6325亿元；广发证券复盘历史两轮信创行情后指出，行业信创PC服务器市场空间或超万亿元，2026年信创产业市场规模预计突破1.8万亿元。而2025年PC和通用服务器OS市场规模约162亿元、国产化率仅16%——底层系统的替代空间最为可观。
二、国产OS三大阵营格局
麒麟系：银河麒麟OS党政军市占率超70%、累计部署超2000万套；2026年发布银河麒麟V11，是国内首个基于Linux 6.6内核构建的商业版操作系统。
统信系：统信UOS装机超5000万台、桌面端市占率居前，V25版本进入Agent OS时代。
鸿蒙/欧拉系：鸿蒙国内智能手机OS份额达19%、超越iOS居国内第二；开源鸿蒙生态设备突破13亿台；欧拉2026年国内服务器新增份额超50%、累计装机超1600万套。
三、生态拐点：从技术适配到规模商用
2026鸿蒙生态大会定于8月29日至30日在深圳举办，计划新增近30项标准、推进商用认证；上海"十五五"软件规划首设开源商业化通道，测算鸿蒙技术落地成本降近40%、研发周期压缩30%以上。产业正从"单点突围"走向"标准协同+规模复制"。
核心公司
一、桌面/服务器OS发行版（主战场）
中国软件（银河麒麟OS / 党政军）
逻辑：旗下麒麟软件银河麒麟OS是国产桌面OS头部企业，党政军市场占有率居前，直接受益政务与央国企操作系统替换。
近况：2026年发布银河麒麟V11（基于Linux 6.6内核的商业版，新增120余项自研特性、适配商业软件超400万款），持续受益79号文替代节奏。
诚迈科技（统信UOS / 桌面）
逻辑：深度Deepin衍生出统信UOS，装机量超5000万台、桌面端市占率居前，交互贴近Windows、迁移门槛低，是政企办公桌面替换的代表企业。
近况：统信UOS V25进入Agent OS时代，AI能力内嵌系统底层，政务办公桌面核心受益方之一。
麒麟信安（麒麟信安OS / 安全）
逻辑：操作系统与数据安全双主线，产品覆盖服务器、桌面与嵌入式，是关基行业自主可控的国产OS代表。
近况：欧拉系商业发行版在能源、电力等关键基础设施场景持续落地。
太极股份（普华OS / 电科系）
逻辑：电科旗下基础软件与信创集成协同，受益党政信创订单集中释放。
近况：持续参与党政信创集成项目交付，普华OS与国产软硬件生态适配推进。
二、开源鸿蒙 / 欧拉生态
润和软件（HiHopeOS / 鸿蒙欧拉）
逻辑：基于OpenHarmony自研HiHopeOS，鸿蒙、欧拉双布局，是开源鸿蒙欧拉商业发行版头部企业。
近况：累计向OpenHarmony主仓贡献代码超180万行，推出13款行业发行版（社区数量居前），HopeOS已在金融、能源、医疗等多行业落地。
软通动力（鸿湖万联 / 鸿蒙欧拉）
逻辑：控股鸿湖万联（华为哈勃持股），鸿蒙+欧拉发行版核心合作伙伴，华为生态商业化主力。
近况：依托华为生态持续迭代发行版，行业场景落地推进。
拓维信息（开鸿智谷 / 鸿蒙）
逻辑：子公司开鸿智谷基于OpenHarmony推出行业发行版，是鸿蒙行业发行版代表，区域产业落地扎实。
近况：开鸿智谷发行版在教育、交通等场景落地，配合鸿蒙生态大会窗口推进。
三、基础软件配套
达梦数据（数据库）
逻辑：国产数据库代表企业，与国产OS深度适配协同，操作系统替换必然带动数据库迁移需求。
近况：持续受益信创基础软件国产化替代节奏。
四、信创整机底座
中国长城（PK体系 / 飞腾）
逻辑：飞腾芯片+长城整机构成PK体系，与国产OS深度绑定，操作系统替换带来配套整机采购。
近况：飞腾+麒麟PK体系持续受益于政务信创集采放量。
其他相关标的（延伸关注）
中科曙光：国产服务器龙头，信创算力底座；浪潮信息：服务器整机，行业信创放量受益；常山北明：华为云+鸿蒙生态适配合作；神州数码：华为生态核心伙伴，信创分销与集成；奇安信：信创安全防护，关基替代配套。
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