最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1.
商业航天
周五晚上《新闻联播》专门花了1分钟讲长十乙火箭回收成功，说难度就像从100层高楼上把一支笔扔进笔筒里。央视财经算了笔账，火箭回收能省大钱，而且2030年“千帆”计划要发上万颗卫星。中国新闻网说，这次成功走通了低成本商业航天的路子，外媒也夸咱们没照抄SpaceX，是自己搞出来的突破。机构认为，这会带动卫星制造等上下游一起爆发。
相关公司：海兰信、九丰能源、中国卫星、中国卫通、航天工程、航天发展、航天动力、航天科技、贵绳股份、航天环宇、华菱线缆。
2. 芯片半导体
SK海力士在美股上市第一天就大涨近13%。会长说以后“内存就是服务”，CEO警告2027年内存缺货会特别严重，可能一直缺到2030年以后。三星也打算把新工厂提前到2029年投产。另外香农芯创预告上半年利润暴涨20多倍。
相关公司：华天科技、深科达、长电科技、上海合晶、有研硅。
3. 算力
国常会说要大力推进数字中国建设，加快新一代通信网和算力网。机构预测，到2029年国内算力卡采购额能达到1.44万亿，还会冒出好多家万亿甚至十万亿市值的公司。
相关公司：华胜天成、网宿科技、数据港、奥飞数据、首都在线、浪潮信息、中科曙光。
4. 氦气
商务部刚发通知，对氦气临时禁止出口。氦气是造芯片的关键原料，现在价格涨得飞快，几乎一天一个价。
相关公司：华特气体、金宏气体、凯美特气、九丰能源、杭氧股份、广钢气体、中船特气、和远气体。
5. 人形机器人
有消息说特斯拉三代擎天柱机器人基本定型了，马斯克放话，产能跟不上就换掉整个采购团队。另外宇树机器人做了全球首例活体外科手术，还是中国00后博士生发的Nature论文。
相关公司：拓斯达、卧龙电驱、埃斯顿、五洲新春、昊志机电、中大力德、巨轮智能。
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