【国金电新】
产能更新：义乌技改5GW已进入满负荷状态，截止目前25GW满产、预计年底产能达到~30GW。
出货预期：11月排产达到满产状态，我们预计Q4出货量接近5.5-6GW区间上限。
价格：根据infolink，近两周TOPCon组件小幅回落，BC价格持稳，溢价向8分扩大；从近期央国企开标价格来看，BC也有5-7分溢价。
投资建议：当前盈利持续的情况下，我们预计27年公司业绩有望达到20亿，对应明年估值仅13x，持续重点推j
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