免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻汇聚==
1=英伟达四季报2月25日周三晚公布
2=英伟达GTC2026大会3月16日至19日,Rubin
3=瑞银：未来几个月金价将触及每盎司6200美元
4=字节AI代码开发工具按次数计费改为按Token计费
5=AMD同意向Meta出售600亿美元的AI芯片
==川普已“倾向于在未来数日(对波斯)进行初步打亚”，然后在未来数月发动一场更大规模的打亚，迫使波斯“屈服”并按美要求达成协议...油气：通源+洲际+准油+中曼+潜能+中油+惠博+贝肯等钢铁：盛德+海矿+武进等备注：太吃消息，涨跌都凶，全看川普脸色..谨慎比之前黄金白银杀跌还凶.存储：HBM→挤占DRAM产能，HBM消耗的晶圆产能是普通DARM倍数..=德明+兆易+香农+江波+康强....电子布：low-dk/low-cte/Q布→挤占8628/薄布/超薄布的产能..2025年已涨价50%(以lowdk2为例，价格从100元/米涨至150元/米)，2026年初至今涨价20%(涨至180元/米)，并且后续涨价趋势明确.....=宏和+南亚+华正+广合+崇达+鹏鼎+中材+东材+德福+菲利+铜冠+大族+鼎泰......光纤：AI数据中心光纤光缆→挤占G.652D散纤产能，光纤预制棒紧缺..=亨通+长飞+中天+烽火+永鼎+特发+博创+法尔+长江+通鼎+杭电.....CTE电子布/载板：ABF载板→挤占BT载板...=华正+兴森+深南+景旺....CCL覆铜板：M8/M8/M9→挤占中低端产能...=金安+南亚+生益...CPU：AI服务器挤占消费级CPU，HBM→挤占逻辑芯片产能...=海光+长城....铜箔：hvlp铜箔→挤占普通标箔产能...2026年年初至今已提价10%(普通铜箔已涨2000元/米加工费)，近期有望继续涨15~20%...=德福+铜冠+菲利..封测与代工：CoWoS等先进封装→挤占传统封测和存储产能，封测厂扩产时间长、成本高..=长电+通富+华天+晶方+深科...电力：AI数据中心算力负荷→挤占工业/民用电力，=西电+保变+三变...被动元件电容：AI服务器对高容值、低损耗高端电容→挤占常规产能...叠加上游涨价，现货最高涨价20%....
=风华+三环+海星+国瓷+江海+顺络...电源：钛金级AI服务器电源→挤占通用服务器/PC电源产能...=科泰+南都+麦格+新雷+金盘+中恒+明阳...PCB：超高层板（UBB/OAM）→挤占通用品/车规/工控板产能，核心是压合瓶颈（例如激光钻孔机等PCB设备）...=胜宏+沪电+鼎鹏+中京+大族...ATE：高算力GPU/HBM测试→挤占高端手机SoC/模拟芯片测试机台.....=长川+矽电+精测....备注：今天 资源涨价 PK
算力涨价， 2个都是高潮， 资源涨价需要看川普脸色，算力涨价走趋势，涨1天跌2天再反复，明天尾盘再看...春节故事结束，明天重启新电风扇....情绪接力=4连冰，高度迟迟无法打开，被4板压制，导致情绪不支持高位接力，光纤之杭电和化工之百川都被抛弃，还有掌阅的跌停，大位近2连跌停，市场主流审美是不断高低切、有宽度没高度...今天市场近100个涨停，连板接力只有3个晋级，证明量化只是平铺0-1首板，无主线内卷，要信早信，量化把控影视跌停潮和石油涨停潮的割裂行情.....Tokens出海=昨晚机购推的是算力租赁，早盘资金解读节前大厂为了流量囤算力，短期高峰需求利好兑现变利空砸盘，反手拉升了算力的涨价细分光纤和玻纤，还有AI基建的电网....预期各细分轮流作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。