1、8月7日周五晚美非农数据不及预期，利好稀土等有色金属
2、8月8日美预投30亿美元专项扶持资金，投向稀土、永磁、军工战略金属等，目标为补充军工矿产库存。
3、8月9日国家统计局周末报道7月有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业同比分别上涨22.6%和20.2%
4 、MLCC高景气超级周期，连续涨价，盛和、奔朗等氧化镝（盛和是上游稀缺原料供给者，奔朗是中游粉体耗材加工商，MLCC 陶瓷粉体、电子陶瓷结构件，属于氧化镝的下游采购方，MLCC 高端陶瓷粉体：强紧缺，缺口峰值在 2027 年上半年，紧缺至少持续至2027 年底，2028 年中行业产能过剩拐点到来；低端粉体常年过剩。电子陶瓷结构件：结构性订单紧张，景气周期更长，可依托 AI 与半导体需求延续至2030 年。）依然紧缺，紧缺预计至少持续至2027年。
5、预期底：这波从股票从6月中回落，已基本把打进去的中重稀土在AI需求下的涨价和情绪面影响都已释放了。
6、基本面底：本轮回调基本面没发生任何变化，甚至中重稀土价格以镝为例已经从120140中枢，我一再提示，中重稀土价格是10年内低位，对于后续基本面向好几乎是确定性的简单题。
7、行业新一轮供给整合的开始，管分离厂接近尾声，后续或将进一步对废料的要求。
8、股价底，这轮调整最低位置几乎打到了年线，现在是年度级别震荡平台下沿，在产业整合大幕徐徐开启时，并且还没有真正意义在权益端兑现的当下，我想这个位置本身【赔率就足够有吸引力】。因此当下，站在中美博弈与对谈密集的8-9月，以及后续中国稀土同业竞争的ddl（27年1月），下半年除了黄金，必定也是稀土的“黄金时刻”
9、当前正处于稀土的核心最强旺季（全年确定性最高：7-11 月）
逻辑：新能源车 9-12 月 “金九银十” 年终冲量、风电年底抢装并网，下游磁材厂、电机厂提前 2~3 个月锁长协、集中囤货，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽采购量全年峰值；
叠加 7-9 月缅甸雨季，中重稀土进口矿供给收缩，重稀土（镝、铽）弹性远大于轻稀土镨钕；
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