半导体石英产业链推荐和更新——0827
前提提示的PTFE，ABF膜市场逐步认可，再提示一下半导体石英的机会。
#石英即将成为半导体材料卡脖子环节。8月20日，《日经亚洲》报道：从2025年下半年开始，大陆销往中国台湾地区的锗原料、高纯石英、高端钕铁硼永磁这三类关键战略材料出口审核趋严，同时产业链反馈，大陆石英发货变慢之后，台湾很多半导体设备的交付周期直接延后了好几个月。【業界高管透露，這是全行業問題，交貨周期大幅延長，部分訂單已流失。芯片設備製造商表示，石英限制導致產品交貨期延長數月，且尚無中國以外的高品質替代來源。】
为什么缺？石英需求过于旺盛。
1、半导体设备正在爆量。高纯石英，是半导体做扩散、刻蚀、薄膜沉积三大核心工序必须用到的关键材料，广泛用于石英坩埚、法兰、腔体等核心设备部件。
2、InP产业链正在扩产。InP制造的长晶过程专用的设备为石英坩埚，石英舟等，且每次生长完需敲碎取晶体，整体属于强耗材。
3、光纤+石英布等新增需求。光纤的套管，电子石英布等新增的AI方向需求也在起量。
国产石英制品崛起正当时。石英制品过去由日本企业（信越、贺利氏等）长期垄断全球高端半导体市场，目前我国的石英材料【已成功供货海外AMAT/LAM等头部半导体设备厂商】，石英制品逐步在【北方华创、中微公司】实现国产替代，伴随需求激增和战略意义提升，国产石英供应链值得重估。
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