【OCS】工信部力推“全光交换”
工业和信息化部办公厅日前发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。与此同时，上海证券研报称，OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。
OCS意为全光交换机，是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备，其无需光电转换的特性带来了较多性能增益，如低时延和低功耗、协议与数据无关的透明性、更高的可靠性等。光大证券表示，光互联的核心优势在于可以突破铜连接在带宽、距离、功耗等方面的物理限制，CPO与OCS将从可选项逐步变成大规模 AI fabrics的必要选项。
附相关概念股：
德科立：公司是光传输全产业链企业，聚焦高端AI算力配套OCS产品研发，自研硅基光子路由引擎技术，产品端到端时延极低，性能指标满足高端AI算力集群的低时延需求，是全球头部科技厂商OCS项目的核心参与方。
腾景科技：公司是精密光学元组件供应商，其WSS波长选择开关等产品是OCS系统的核心光学器件，为海外客户的OCS全光交换机提供关键光学元件，在精密光学领域技术积累深厚。
光库科技：公司是光电子器件制造商，已发布应用于全光交换机的新品两维多通道光纤阵列，并为全球头部互联网厂商提供OCS代工和核心器件供应，在MEMS光开关等核心品类上技术壁垒高。
光迅科技：公司是国内光模块及器件龙头，已推出可用于算力中心网络的全光交换机产品，是国内较早实现规模化量产OCS整机的厂商，产品覆盖芯片、器件、模块全产业链，客户资源优质。
紫光股份：公司是ICT设备制造商，推出800G CPO硅光交换机并已在头部互联网企业上线部署，其硅光技术路线与全光交换演进方向高度契合，在数据中心高端交换设备领域布局领先。
赛微电子：公司主营MEMS芯片的研发与制造，开展MEMS-OCS工艺开发及晶圆制造，为国内外相关厂商提供服务，其MEMS技术是OCS主流技术路线之一，在高端半导体制造环节具备核心能力。
菲菱科思：公司是网络交换机研发生产企业，积极拓展全光交换机等产品，覆盖工业控制等多场景应用需求，其交换机产品技术积累为向全光交换升级提供了良好基础。
凌云光：公司专注于光互联技术研发与应用，其OCS全光交换方案可针对AI智算数据中心提供通信解决方案，在数据中心内部及数据中心间的光互联领域有明确布局。
仕佳光子：公司是PLC光芯片绝对龙头，其阵列波导光栅芯片是OCS分波合波环节的核心器件，打破了海外厂商的技术垄断，属于OCS上游壁垒最高的环节之一。
中际旭创：公司是全球高速光模块龙头，是OCS系统配套高速光组件的核心供应商，深度绑定全球头部AI客户，其高速光模块技术为OCS大规模部署提供了关键的光电连接支持。
新易盛：公司同时布局OCS交换设备和配套高速光模块，自研NX系列OCS交换机并采用LPO低时延技术，匹配算力网络低时延需求，在光模块与光交换设备协同方面具备优势。
天孚通信：公司是光引擎及连接器件核心供应商，为OCS系统提供光引擎、FA阵列等关键产品，深度绑定全球头部AI厂商供应链，其无源、有源器件平台化布局完善。
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