免责声明：文章仅为个人思路分享，不构成投资建议，据此操作盈亏自负。复盘只为提升盘感。
本周实战战绩（实力说话）
上周重点提示祥明智能，逻辑精准、点位踩线，发文次日直接涨停，兑现力拉满！
重点强调中国 AI 调用量首超美国、算力算智全球领先，首都在线盘中大涨 15%，收盘涨 10%，逻辑全兑现！不马后炮，不吹水，全部提前给思路。
一、核心新闻采录（按时间排序）
突发：美伊战争爆发，中东地缘冲突升级
重磅：OpenAI 获得 1100 亿美元创纪录投资，AI 算力军备赛全面加速
英伟达 GTC2026 大会：3 月 16 日（费曼架构）
OFC 光纤通信大会：3 月 15 日
下周三：AI 巨头签署自主供电承诺
苹果同意三星存储芯片涨价 100%
全国两会 3 月 4 日开幕，本周进入护盘窗口
二、美伊战争爆发・核心板块 + 逻辑 + 个股
核心逻辑：霍尔木兹海峡石油通道受影响，油价 + 避险双升。
油气 / 油服
中国海油：油价上涨弹性最大
中曼石油：海外布局深，弹性标的
中海油服：油服龙头，订单放量
杰瑞股份：压裂设备 + 数据中心双驱动
国防军工
中航沈飞：军机核心
中无人机：冲突刚需
航发动力：航空发动机中军
航天彩虹：无人机 + 导弹配套
黄金避险
山东黄金、中金黄金
油运
中远海能、招商轮船
三、OpenAI 1100 亿美金融资・核心影响 + 个股
核心逻辑：全球算力需求爆炸，算力租赁、服务器、光模块、上游材料全线受益。
算力租赁 / 云服务
首都在线：国内算力弹性标的，本周已验证
光环新网：深度受益海外算力扩张
AI 服务器 / PCB
工业富联：AI 服务器代工龙头
胜宏科技：AI 服务器 PCB，产能紧张 + 涨价
光模块 / 光纤
中际旭创：800G/1.6T 光模块龙头
亨通光电、长飞光纤、中天科技：光纤预制棒紧缺
上游关键材料
云南锗业：磷化铟衬底，国产替代
菲利华：电子布 / Q 布持续涨价
四、两会主线・今年方向明确
前年两会：低空去年两会：深海今年两会：新质生产力 + 商业航天 + 脑机 + 量子 + 核电
商业航天中国卫通、中国卫星、金风科技、通宇通讯
脑机接口创新医疗、熊猫乳品、普利制药、爱朋医疗
量子科技神州信息、国盾量子、国创高新、格尔软件
核电中国核建、中核科技、合锻智能、雪人股份
五、资源涨价・分歧后看回流
核心逻辑：连续高潮后首次分歧，类似算力租赁，杀跌 2 天易回流。
磷化工：澄星、金正、六国、云天化
有色 / 钨：中钨、章源、厦钨、锡业
六、算力涨价・全产业链涨价潮（趋势主线）
产能挤占→缺货→涨价，轮动上涨。
燃气轮机：应流、豪迈、万泽、杰瑞
PCB/UBB/OAM：胜宏、沪电、大族、鼎鹏
AI 服务器电源：科泰、南都、麦格、新雷
树脂 / 电子布 / Q 布：菲利华、宏和、东材、呈和
光纤光缆：亨通、长飞、中天、烽火
磷化铟：云南锗业、海特、三安
覆铜板 / 铜箔：生益、金安、铜冠、德福
封测：长电、通富、华天
电力 / 电容 / 测试设备：西电、保变、风华、长川
七、明天（周一）开盘策略
明天周一，两会护盘窗口+美伊冲突+OpenAI 千亿融资三重催化。市场特点：
轮动极快，量化主导超跌反弹
方向买对是牛，买错是灾
强的第二天容易弱，内卷严重
目前仍是趋势行情，连板接力难度大
操作思路：不追高，抓分歧低吸。
重点三条线：
算力涨价（核心主线）
两会科技（提前抢跑）
美伊冲突受益（油气、军工、黄金）
明日实战计划（思路自取）
明天周一实战计划，包含：
开盘核心标的
低吸点位
轮动节奏
具体仓位与风控
认可逻辑、觉得有帮助，支持一下，后续继续分享最干、最及时的实战思路。
3 月中下旬半导体、先进封装新股将密集上市。
周一开盘策略
指数：两会护盘，无系统性风险
风格：趋势轮动快，不追高，分歧低吸
优先级：AI 算力 > 券商金股 > 地缘冲突 > 资源涨价
核心：抓机构共识 + 强催化，守主线不折腾
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