周五（8月14日）盘后消息 英伟达宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。
可川科技：2026年1月7日公司异动公告披露，截至公告披露日，公司全资子公司可川光子已经建成了光模块产能，硅光芯片已完成首次流片。公司掌握核心自研设计算法，致力于高速硅光芯片设计和高速光模块的研发、生产。可川光子具备了从硅光芯片设计、硅光晶圆检测、芯片检测、COB、模块组装到后段模块检测和测试的全链条量产能力，同时硅光芯片已完成首次流片。
行业联合推进NPO国际标准，云厂商主导下一代AI互连需求
今年以来，NPO产业端迎来密集催化。年初，谷歌 正式下达1200万只NPO光模块采购订单，用于下一代TPU v7/v8算力集群搭建，交付周期集中在2026年Q3-2027年Q2。阿里、亚马逊、微软、腾讯等云厂商也在一代服务器集群中推进柜内光互联改造。
NPO将成为CSP厂商的主流选择
英伟达大规模落地CPO/NPO架构后，硅光光引擎需求爆发。
可川科技 ：NPO光引擎业务
NPO核心需求：NPO（Near Packaged Optics，近封装光学）是下一代AI服务器/交换机高速光互连的关键技术，能大幅降低功耗、延迟并提升密度。云厂商（谷歌、阿里、亚马逊、微软、腾讯等）主导的柜内/集群光互联改造，正是NPO的主要落地场景。
谷歌大单直接拉动：1200万只NPO光模块订单（TPU v7/v8集群，2026-2027年交付）是行业标志性事件，用量翻倍趋势明显。可川科技旗下可川光子已向英伟达提交NPO交换机光引擎样品（基于200G硅光芯片），直接适配类似AI平台。
云厂商集体推进：阿里、亚马逊等推进服务器集群光互联改造，进一步扩大NPO光引擎/模块市场空间。可川科技的硅光芯片 + NPO方案，正好切入这一波需求（光引擎是NPO的核心部件）。
可川科技的定位与受益：
英伟达Rubin Ultra架构正式落地NPO方案，单机柜NPO光引擎用量接近翻倍，是行业确定增量；公司重点布局硅光调制芯片 + NPO/XPO光引擎，已完成相关验证，正在市场开拓。NPO用量激增（谷歌等订单）将直接拉动其光引擎出货。
可川科技全资子公司【可川光子】，2025年底已向英伟达送样200G硅光架构NPO光引擎，专门适配GB300、Rubin Ultra配套的Spectrum‑X高速交换机，己过英伟达可靠性测试阶段，属于简接供应商。5月12日一字3.5板！股价涨至120元！（收盘价58元）
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S可川科技(sh603052)S
S旭光电子(sh600353)S
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