郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、周五指数低开高走，黄线在上白线在下，量能萎缩到2.2万亿，4200+红盘。周五算是有效反弹，微盘股指数一阳穿三线，三大指数都收在5日线上。目前只能说左侧那个低点算是确认了，但右侧后面会不会回踩不好说，日线顶背离的威胁也还在。明天应该是低开预期，也不敢去抄底。
* 周五反弹减了点仓位，主要考虑到震荡预期下连续反弹，叠加下周会议结束。当前指数毕竟是顶背离结构，老实说后续能否成功化解我心里也没底。节后第一周4连阳，但冲突后上周红了2天绿了3天，明显感觉盘面变难
* 周末冲突加剧，外围指数普跌，油气跟黄金白银期货大涨。除了油气外，算电协同跟养龙虾（OpenClaw）周末也有所发酵。尤其是龙虾搜索指数飙升，就看明天高开后量化是兑现还是平铺了
2、油气板块周五继续分化，周四最强的面板开盘兑现。资金拉升算电协同概念，电网设备跟算力基建走强，燃气轮机、电源等拉升。非油气的资源板块回流，磷化工领涨，有色的钨反包失败。无人机、农业等消息刺激小幅异动，尾盘DS新版本的小作文，资金拉板航锦、拓维拿先手。
* 周四最强的XX光电竞价不及预期，聚飞光电、纬达光电这种相对前排的直接核到深水开。量化开盘兑现砸盘，兆驰股份这个最核心的都没有承接，华灿光电20cm连板被砸。板块一个活口不留，比我复盘预想的还要差一点
* 三星医疗接到荷兰变压器大单，利好一字硬板。结果量化无脑拉升它所在的关联报价板块，高压氧舱、脑机接口、民营医院、XX医疗等开盘冲高回落。盘中港股医药大涨，带着咱们这边有反弹，没啥力度。医药板块这种负相关题材我基本是不看的，也就那个亚虹医药公告利好后，走出20cm的1+1，后续可以关注下是否独立趋势
* 佰维存储反包周四的巨量上影，新高光头阳，说明资金对业绩线还是认可的。这票大资金介入，后面可能带动存储。以及同样公告1-2月业绩不错的强一股份，后续缺口附近可以考虑低吸
3、周末冲突加剧，阿联酋、科威特宣布减产，油价大涨冲上90，黄金白银反弹。外围消息再度把油气板块推上风口，后续油价会不会破百我也不太懂。
* 水发燃气周五尾盘冲地天失败，科力、通源尾盘翻红失败再度跳水大跌。这俩板块弹性股连续两天跳水，筹码已经松动。如果板块10cm涨停不是特别硬，那就还是很容易高开低走兑现的
4、周五盘前小表格，电算一体改为算电协同。缺电逻辑（电网设备、燃气轮机、柴发等）开盘走强，金开新能秒板，协鑫能科跟南网数字高开走出10+20。随后中国动力、中国能建、协鑫集成、中恒电气等拉板。拉的主要还是跟算力相关的AI基建，电力相关的居多。题材其实连续强了几天，尾盘中恒电气封不住算是提前预演分歧。
* 算电协同整体逻辑是比较硬的，算是当下最看好的题材，电网设备也算近期为数不多走持续性趋势的板块。从安靠智电跟通光线缆就能看出区别，周五板块大涨，安靠智电作为板块20cm趋势就继续强。通光线缆作为板块20cm连板票，周五就该强不强调整。后面倒是可以考虑博弈通光不补缺低吸，反包走趋势
5、周五小米午间官宣龙虾智能体，宁波建工直线拉板，亚康股份跟平治信息等冲高回落。尾盘传闻说DS周末发新版本，航锦、拓维直线拉板，华胜天成大幅拉升。国产算力周五已经因为算电协同的缘故，有过一波异动，但整体力度不如电网设备。
* 周末腾讯总部免费安装排队千人的图片爆火，OpenClaw（养龙虾）热度发酵。龙虾不算新东西，刚出来我就去了解过，现阶段token费用还没降下来之前，还是更适合那种自身需求非常明确的用户，可以用龙虾代替自身去完成繁琐但不困难的“搬砖式”工作
* 龙虾这边主要还是发酵国产应用跟算力，近期因为算力方面更偏海外AI基建类，国产线很多票走势都不怎么好看，所以我其实不是很看好明天题材能走出来。不过国产IDC、云计算这些，我挺看好中长线逻辑的，应该会有反复，华工科技算是这方面近期最靓的仔
6、周五情绪有所好转，昨日连板指数横盘4天后溢价高开走强。断板大面的亚盛集团，周五竞价跌停反核后，大长腿涨停反包。豫能控股高位人气抱团，尾盘涨停。连板高度周四降到2板后，周五晋级3板，盘面没有跌停个股。
* 情绪虽然好转，但量能连续萎缩下，龙虎榜基本都还是量化，游资身影不多。资金活跃度依旧不高，所以连续反弹后，情绪预期很难进一步加强
* 周四连板推倒重来后，那7个2板，周五晋级了4个。这4个除了王力安防这个三板组，其他3个都是2板一字的二波形态，可能会带动形态模仿吧
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