浙商机械 邱世梁|王华君【华测检测】一季度归母净利同比增长31%超预期，国际化进程加速推进，持续推荐！$华测检测(SZ300012)$
2026年Q1
■营收15亿元，同比+16%
■归母净利1.8亿元，同比+31%
■扣非归母净利1.6亿元，同比+31%
■经营性现金流净额同比+102%
■净利率11.93%，同比+1.34PCT
#国际化战略的扩大化、绩效化和实质化。一季度境外营收占比达11.4%，同比增长72.4%。公司加速全球化布局，海外业务有望成为公司新增长极。
#我们认为，公司一季度业绩超预期，归母净利润增速已连续5个季度逐季提升，经营趋势持续向好。传统业务龙头优势突出，医药医学、半导体检测等走出调整期迎来收获期，国际化进程加速，有望迎业绩＋估值双提升！
4月10日发布员工持股计划（草案）公司#全体高管参与，充分彰显了管理层对公司长期发展的坚定信心！
[礼物]核心逻辑：综合性检测龙头，管理能力卓越，国际化进程加速，加码布局高附加值科技赛道，长周期中速增长可期！
风险提示：下游细分领域恶性竞争加剧
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浙商机械邱世梁/王华君/陈姝姝
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