以研究员的视角，采集上一交易日盘后至发文前的所有财经资讯，层层遴选，萃取出对市场影响最大的精华，每天盘前八点发布。
早参八点，皆为臻选！
一、宏观：
二、行业：
1.美股映射：
纳斯达克涨超2%，半导体、商航、生物医药涨幅居前，存储低开高走。商航股IRDM+25.4%、ASTS+21.4%、RKLB+15.9%、SPACX+7.2%；半导体股CBRS+19%、ALAB+16.4%、ALGM+14.7%、科磊+12%、应用材料+10.8%；存储股西部数据+11.2%、希捷+7.6%；另玻基基板的康宁+15.7%。
2.半导体：设备材料洁净室、存储、功率、模拟
A.三星、SK超大规模投资：
B.存储：
据报道，腾讯与长鑫签了200亿存储供货协议。
C.功率、模拟：
【7月1日起集中调价 近20家半导体企业开启新一轮涨价潮】财联社6月29日电，AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。
3.算租：字节
A.DeepSeek官宣：V4 正式版计划 7 月中旬上线，本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。
正式版将同步引入"峰谷定价"机制——每日 9:00-12:00 和 14:00-18:00（北京时间）高峰时段价格翻倍。
B.【谷歌算力告急 限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用】财联社6月29日电，谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。
4.AI相关：
A.国常会：要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
B.AI教育：
【国务院：推进人工智能全学段教育 提升学生人工智能素养】财联社6月29日电，国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。
C.服务器：
5.商航：
A.【朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验】财联社6月29日电，朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验点火检验了火箭系统、发射场系统及两者间匹配性，各系统工作正常。后续，试验队将按照既定计划，为执行飞行试验任务开展发射准备工作。
B.蓝箭航天科创板IPO审核状态为“已问询”；更新的招股书显示正在履约的合同有与垣信卫星签署的3亿元火箭发射服务。
C.北京太空算力创新中心正式揭牌：
6.电池：
A.宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证（利空）
B.钠电池：
大摩：预计钠电池2030年市占率升至20% 将拉动原盐需求持续增长。
7.欧洲高温：空调
欧洲多国受热浪侵袭，制冷电器需求火爆，央视打Call。
8.涨价：
A.海运：
美国新关税预期引发抢运 中国至美东海运费月内暴涨超60%。
B.
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