昨天的政治局会议正式将稳定房地产市场纳入“安全屏障”范畴，与之前侧重“经济风险”不同，这将其提升到了国家总体安全的战略高度，与地方债、金融风险并列，措辞严厉，程度空前。
我们捋一下历次的这种级别的会议的提法：
2024年重点提法：消化存量商品房、收购存量房源用作保障房。
2025年压根就没有提到。
2026年地位提高了，对楼市的定位已经彻底变了。
4月份的会议原话叫做：努力稳定房地产市场。
而730再次提到房地产：稳定房地产市场，和提升资本市场韧性，实施好一揽子化债方案。
估计还会有新的政策来救楼市，房贷贴息补助的落地可能性非常大。
上海地产板块因为巨大的城市改造计划，整体是最强的，比如外高桥，一线城市的都可以适当关注一下，北京和深圳的低位国资地产公司。
1. 特发服务：地产+消费概念，二合一：
一、核心受益 1：文娱文旅消费（暑期旺季 + IP 产业园落地，最新重磅催化）中标 B 站上海全球总部（78.5 万㎡文娱产业园）：2026 年 5 月落地 B 站滨江总部项目，园区配套沉浸式演艺、数字娱乐、线下会展消费，属于政策重点扶持的文娱服务消费赛道，年合同额超 8000 万；伴随暑期线下演出、漫展、园区客流提升，园区配套会务、商业后勤、场馆运维增值收入同步放量。落地小梅沙海洋世界等文旅物业：深圳本地文旅景区后勤服务商，暑期旅游旺季直接带动园区配套餐饮、场地租赁、商业配套等增值服务增收，完美匹配文旅服务消费复苏逻辑。存量客户：小红书、字节、腾讯文创园区，互联网 IP 线下落地加速，园区商务活动、品牌展会频次提升，IFM 综合服务费稳步提价。二、核心受益 2：科技商务 + 算力配套消费（AI 算力扩张，新型生产服务消费）服务消费政策重点扶持生产性服务业扩容，AI 算力、产业园商务配套是增量主线：长期绑定华为、阿里、字节、美的全球科创园区，全国 50 余城布局 AI 产业园、IDC 数据中心全周期运维（IFM 高端设施管理），东数西算 + 各地智算中心落地，机房运维、能耗管理订单持续扩容；算力园区入驻企业增多，商务接待、企业后勤、园区配套消费同步上行。800V 算力供电、新型电力配套园区加速落地，公司同步拓展能源园区物业（国家电网、国能集团水电基地），受益算力用电产业链配套服务消费扩容。业务属性：高端产业后勤属于新型生产服务消费，是当前政策重点补贴扶持领域，订单毛利率高于普通住宅物业。三、核心受益 3：医疗养老 + 公共服务消费（一老一小政策红利，公共外包加速）国家促服务消费明确加大医疗、养老、公共后勤外包，特发切入高壁垒医疗后勤赛道：已落地深圳市人民医院、港大深圳医院全院后勤运维，医疗后勤是养老健康服务消费上游刚需；后续各地公立医院市场化外包提速，依托深圳国资资质持续拓展全国医院物业订单。政务物业全国落地 20 + 城市，政务大厅、公立院校后勤外包加速，政策推动政府非核心服务市场化采购，政务服务连续多年双位数增长，直接受益公共服务消费扩容。四、核心受益 4：便民生活 + 物业增值消费（一刻钟便民圈政策落地）商务部九部门发文推动物业 + 家政、托育、社区便民服务，打开第二增长曲线：公司少量存量住宅物业依托园区资源，拓展园区配套便民零售、企业员工团餐、家政维保服务，增值业务 2025 年同比 + 31.73%，增速远超基础物业费，是服务消费政策落地最直接业绩兑现板块。园区配套员工餐饮、通勤、托管服务，随着企业用工回暖、消费复苏，社区便民类增值持续放量。作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。