新闻/政策要点：
中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，围绕
5方面
提出
19项重点举措。
“大力推进科技创新”列五大任务之首，明确全面实施
“人工智能+”行动。
方向：改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业。
相关标的：
AI基建：海光信息（688041）、寒武纪（688256）、中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、润泽科技（300442）、优刻得-W（688158）
AI算力PCB：胜宏科技（300476）
超跌+业绩高增长的AI应用概念股（截至2026年10月9日收盘，上半年净利同比增30%以上、股价较年内高点回撤30%以上，共47只，以下为回撤幅度靠前标的）：佰维存储（688525，回撤约
53%—59%）、江波龙（301308）、福石控股（300071）、华灿光电（300323）、税友股份（603171）
AI转型/具身智能：东阳光（600673），已构建电子元器件、高端铝箔、化工新材料、液冷科技、具身智能、能源材料六大产业板块
2. 中欧贸易投资磋商新闻/政策要点：
2026年10月8—9日，中欧贸易投资磋商机制第二次例会在北京举行，中国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇共同主持。
双方达成
16项成果共识，涉及
贸易和投资平衡、出口管制、知识产权、世贸组织改革
四个板块。
在贸易和投资平衡方面，双方将继续探讨在世贸组织规则框架下
降低部分商品关税的可能性；经密集磋商，双方
以符合世贸组织规则的方式就混动汽车贸易达成谅解。
出口管制方面，中方愿通过
“绿色通道”机制，为
稀土及永磁体对欧出口许可审批继续提供便利；欧方将继续与成员国一道，为解决两用领域对华重点许可个案提供便利。双方还就
列单前提前通报、提高列移单程序透明度
达成谅解。
双方商定
2027年3月
召开机制第三次例会，在此之前于
2027年1月
举行部长级视频会议。
相关标的：
中欧班列运营/国际货代/铁水联运（涉及中欧班列运营、海铁联运及国际货代业务，直接受益于中欧贸易往来）：辽宁港口（601880）、中国铁路物资（000927）、新疆天顺供应链（002800）、重庆港（600279）、日照港（600017）
欧洲电新需求（锂电）
：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、中创新航（03931.HK）、欣旺达（300207）、尚太科技（001301）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）、湖南裕能（301358）、天赐材料（002709）
混动出口/热管理：潍柴动力（000338）、银轮股份（002126）
3. 资本市场政策（公募基金修订 / 证监会座谈会）新闻/政策要点：
10月10日，中国证监会党委书记、主席吴清在北京召开资本市场和金融形势专家座谈会，强调
稳市机制、资金入市、强监管、回报投资者。
公募基金运作办法时隔
12年
修订：权益类基金、FOF等产品的成立门槛拟从
规模2亿元、份额2亿份，分别降至
5000万元、5000万份，固收类基金维持不变；支持
逆周期布局、权益类基金、浮动费率。
结合指数基金快速发展的市场情况，对完全复制指数的被动指数基金触发收购举牌、短线交易、减持限制等规定作出
适度豁免；优化增强型指数基金和抽样复制指数基金的交易限制。
要求混合基金
明确约定各类资产的配置比例，分类别提出针对性监管要求，促进风险评级与实际风险特征相匹配。
相关标的：
头部券商（大财富业务优势突出）
：中信证券（600030）、广发证券（000776）、华泰证券（601688）、国泰海通（601211）、招商证券（600999）、中信建投（601066）、东方证券（600958）、中金公司H（03908.HK）
金融科技/互联网券商：东方财富（300059）、同花顺（300033）
多元金融（金融租赁）
：江苏金租（600901）——国内首批成立的金融租赁公司之一，A股唯一上市金租标的，主营融资租赁业务，非保险类机构
保险：中国财险（02328.HK）、中国平安（601318）、中国太保（601601）
4. 财政与内需新闻/政策要点：
财政部安排使用
5500亿元
地方政府债务结存限额，规模较去年
增加500亿元。其中一般债
3000亿元
全部下沉县区，专项债
2500亿元
支持在建项目和
“六张网”
建设等重点领域。
财政部强调
有力有效实施更加积极的财政政策，支持全方位扩大国内需求。
发改委推动
“十五五”规划、“六张网”
重大工程项目尽早开工。
相关标的：
“六张网”建设：涉及重大工程项目的建筑、基建类央企及地方国企，需结合具体项目跟踪。
大消费：食品饮料、家电、汽车等内需板块。
5. 公司 / 监管 / 海外公司公告 / 业绩预增
中国巨石：预计
2026年前三季度
净利润同比增长
100%至110%。
景旺电子：预计
2026年第三季度
净利润同比增长
205.46%到264.74%。
广合科技：预计
2026年前三季度
净利润
14.5亿元至15亿元，同比增长
100.33%至107.23%；报告期内聚焦算力PCB市场，泰国工厂实现盈利。
鸿富瀚：预计
2026年前三季度
净利润
1.7亿元至2亿元，同比增长
108.19%至144.93%。
公司公告 / 风险提示
新华传媒：如公司股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查。
*ST岭南：连续
十九个交易日
收盘价低于
1元，存在
面值退市风险。
华北制药：公司
注射用硫酸链霉素销售收入规模较小。
立讯精密：公司及控股子公司东莞立讯技术被列为美国ITC
337调查
被调查方，涉及美国专利
US 10,903,7xx。ITC于当地时间
2026年10月9日
正式启动调查，调查编号
337-TA-1526，目前
尚处立案初期，尚未就相关侵权主张作出实质认定；涉案产品处于
客户验证阶段，尚未进入量产状态。
公司公告 / 其他
包钢股份：拟将
2026年第四季度
稀土精矿关联交易价格调整为
不含税38,769元/吨（干量，REO=50%），较三季度38,565元/吨环比增长
0.53%；REO每增减1%，不含税价格增减
775.38元/吨。
渤海租赁：控股子公司Avolon之全资子公司AALL与波音公司签署协议，拟采购
140架B737 MAX系列飞机，按目录价格计算总价值
不超过269.53亿美元，预计
2036年年底前
陆续完成交付，尚需提交公司股东会批准。
监管 / 海外
美国对多家中国企业发起
337调查，涉及
立讯精密、富士康工业互联网
等；调查产品为垂直电力传输系统及组件，用于数据中心服务器、AI和云计算系统。
市场监管总局
附条件批准分众传媒收购新潮传媒股权案，系我国广告业领域首起附条件批准的经营者集中案件。
沙特利雅得机场遭袭致
12死309伤，美或将介入。
美股三大指数
集体收涨，纳斯达克中国金龙指数
涨超2%。
长鑫存储预计年底推出
4F²架构DDR5 RDIMM，切入服务器内存市场。
阿斯麦将统一上调韩国供应的EUV及DUV光刻机全部零部件价格
10%，2027年1月生效。
SEMI预计
2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元。
2. AI / 算力 / 光器件
Lumentum称直至
2029年初
光器件产能已售罄，部分产品明年约
70%
需求无法满足。
天孚通信回应：海外进出口政策限制传闻
未对光器件产品形成约束。
Google发布新一代生图模型
Nano Banana 2.1；江苏推出
“词元券”，最高补贴
500万元。
3. 消费电子 / 苹果链
苹果调整2026秋季新品订单：首款折叠屏
iPhone Duo加单30%，iPhone 18 Pro Max加单10%—15%，iPhone 18 Pro砍单10%—15%。
京东预约登记超
201万人，起售价
15999元，10月16日晚8点预购、10月23日发售。
4. 医药 / 创新药 / AI制药
多笔高价值跨国授权落地：诺华与艾博生物、赛诺菲与再生元、诺和诺德与恒瑞、亚虹医药与Theramex。
恒瑞氟唑帕利联合阿比特龙治疗前列腺癌上市申请获
EMA受理，Ⅲ期
mPFS达24.8个月。
字节跳动进入
AI制药
行业；世界传统医药大会
10月17—18日
在北京举行。、
5. 人形机器人
马斯克称
数字Optimus机器人通关暗黑游戏。
6. 汽车 / 新能源汽车
四部门就
加强汽车产品创新设计和研发测试验证
征求意见。
中汽中心向车企发出
制动踏板总成材质调研问卷，关注非金属材质应用。
日报评论：一辆汽车的刹车踏板，绝不应该在驾驶中出现“断裂”。
相关标的：
整车：江淮汽车（600418）、广汽集团（601238）、千里科技（601777）、北汽蓝谷（600733）、东风股份（600006）
华为系车企：江淮汽车（尊界SUV新车2027年年初有望上市）
7. 化工涨价三丰化工：氧体和硝体从
15万元/吨调整为18万元/吨。
相关标的：
善水科技（301190）：全球产能规模最大的6-硝体生产商，6-硝体与氧体合计设计产能2万吨/年。
广康生化（300804）：二硝体合规产能落地，切入K胺-氯虫苯甲酰胺产业链。
浙江龙盛（600352）：间苯二胺全球龙头，连续硝化工艺平台+染料中间体一体化布局。
闰土股份（002440）：国内染料市场份额前二，H酸与还原物具备产能弹性。
兴业科技：酚醛树脂全系列每吨上调
600元。
相关标的：
兴业股份（603928）：调价函直接发布主体，酚醛树脂全系列每吨上调600元。
圣泉集团（605589）：酚醛树脂和呋喃树脂产销量国内第一、世界前列，酚醛树脂年产能64.86万吨。
金丹科技（300829）：乳酸系列产品价格统一上调
8%。
有机硅 / DMC
东岳硅材：2026年10月8日盘后公告，预计2026年前三季度净利润
5.47亿元—5.67亿元，同比增长
19050%—19750%；主因主要产品价格上涨、整体单位生产成本下降、综合毛利率提升。2025年第三季度受
“7·20”火灾事故
影响，当期亏损
3933.74万元，本期利润指标与上年同期不具备可比性。
网传信息（未证实）：2025年11月13日有机硅DMC价格单日上涨
1500元/吨
至
12500元/吨；多家单体厂继续封盘、部分限量接单；行业确认再度联合减产
30%，并将在
11月18日
召开实控人会议，进一步夯实
“反内卷”策略。
陶氏（据网传纪要）：预计于
2026年年中
关闭其英国巴里的基础硅氧烷厂；陶氏英国巴里具备DMC产能约
14.5万吨，全球产能占比约
3%，占海外产能的
13.7%。
8. AI短剧 / 传媒
微信官方推出免费短剧小程序
“绿泡泡”，被称对标红果。
周星驰以
1港元
剥离内地影院业务，转向
AI+IP赛道。
9. 网络安全 / AI监管
Anthropic“欺诈性”使用政府系统，促使白宫出台
AI报告强制令。
韩国多家银行系统被攻击，6.8万名客户信息泄露。
美国政府强制要求AI公司
报告并修复安全问题。
10. 房地产
深圳公积金拟大调整：装修最高可提取
25万，物业费每月
550元。
南京“黄金周”新房成交套数跳涨
186%，多盘收回优惠。
世界粮食计划署司长称：厄尔尼诺叠加战争影响，一场
“慢燃式”粮食危机
正在形成。
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