相信大家都能感受到科技的情绪高昂，科创半导体率先完成反包并突破新高，主要是消息面上台积电涨价，半导体上游从材料到设备到光刻胶都全面上涨，业绩预期比较好。而创业板稍弱是因为中际今天表现一般，光通信方向正在消化情绪。今天是缩量的，早盘可以一表态修复，情绪小票微盘股立刻跳水，收盘几乎新低。最后结果是4000+绿，属于大众情绪冰点，科技仍然虹吸全场，91行情非常极端。
1、进攻方向：PCB利空被澄清，两极反转；半导体受消息刺激，全面大涨反包，最受青睐的是业绩线和涨价线。
2、防守方向：早盘医药龙头海欣还尝试了弱转强抢情绪，但随着科技全面反弹，它最终还是没扛住投降了。
盘前盘中信息差半导体：科技分析师透露，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖此前市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5%至10%，影响范围涵盖公司约75%的晶圆营收来源。（长电、亚翔、永新）
四氯化硅：受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。（三孚、宏柏、）
盘后信息差中东冲突：巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安德拉比24日说，美国和伊朗的技术性谈判将于本月30日恢复。
量子科技：意法半导体推出全球首款后量子密码移动安全芯片ST54M。
苹果折叠屏：苹果折叠屏iPhone量产倒计时，铰链隐患据称已化解 9月发布或如期推进。
美光业绩：美东时间6月24日（周三）盘后，全球存储芯片龙头美光科技将发布2026财年第三财季（3-5月）财报。
工业5G网：工业和信息化部今天（24日）联合国务院国资委等五部门共同启动工业5G独立专网试点，通过机制创新支持5G深度赋能关键行业领域。
AI手机：6月23日至6月25日，2026夏季达沃斯论坛在大连举行，中兴董事长方榕介绍，中兴新一代AI手机即将在近期上市。
稀土矿产：商务部：进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作。
个人分析1、怎么判断反弹还是退潮？
进攻方向看，竞价核心没有一个跌停，科技锚中际还是红盘的，说明进攻情绪不差；防守方向看，昨天批量涨停的医药一个一字都没有，连板身位海欣和昨天首板身位海药弱转强，开盘快速封板，没后排，综合看属于主动示弱。叠加外围韩国大幅反弹，风险没有进一步蔓延，可以判断冰点反弹概率更大。
以上是客观，主观上觉得这里会有一个反弹，甚至可能直接反弹过头。收盘看又顶进去3个异动，那么要观察下这里会不会加码，节点可能在明后天，中船出小黑屋前后。后面如果再来一次大跌，就不要轻易出手博反弹了。
2、反弹怎么选方向？
第一个，大跌时候越逆势抗跌越安全。科技昨天最强的是存储（核心：德明L）、光纤（核心：长飞）、算力（核心：利通），这几个方向的核心正好一季报有业绩。不过长飞昨天是加速连板涨停，今天弹性有限；德明昨天被动下跌，今天早上跳水后性价比较高，另一个核心赵姨直接反包；算力也一样，利通超预期，另一个核心宏景直接20cm新高。
第二个，日内最主动领涨方向。早盘所有核心里，最主动的一个是巨石，另一个是长电，正好是要业绩有业绩要逻辑有逻辑，并且对后排带动性非常强。至于选核心还是选弹性辨识，看个人。与之相对应不主动的，比如MLCC，今天的风华就相当被动，高位震荡，五日线压制，偏猥琐。
第三个，超跌带来的弹性。这个要看情况，昨天覆铜板CCL因为一则降价传言被砸，上游电子布被动下跌，今天情绪缓和，英伟达澄清，逻辑反转，毕竟建滔缺货和连续涨价是实打实的，业绩预期也在，所以巨石带头修复，后排跟涨弹性几乎20cm。CCL本身也是在涨价和做国产高端替代，所以核心票金安和宝鼎今天也反包了，不过这俩在监管，今天这个强度是超预期的。
预祝好运。
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