1 平潭发展 海峡两岸，美国国务卿鲁比奥表示：特朗普即将访华，而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥，这位以对华强硬著称的政客
2 通鼎互联 光纤，事件：康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%，
3 泰晶科技 SiTime（SITM）美股盘前涨超24%，相关映射泰晶科技
4 润建股份 Token工厂，事件：特朗普家族加密货币公司推AI模型平台，购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件，中青宝、易点天下等
5 怡亚通 CPU上，参股企业卓怡恒通（持股约25%）的产品全面适配海光、飞腾等六大国产CPU
6 山东玻纤 电子布，电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解，5 月份电子布价格可能还会上涨10%。
7 中欣氟材机器人相关，事件，特斯拉 CEO马斯克确认，Optimus 机器人将于7 月下旬或 8 月在弗里蒙特投产，计划4个月内完成产线切换与调试
8 宏川智慧宏川智慧：腾讯算力潜在供应商，打造第二个利通电子，公司于去年12月设立子公司宏川智算，全面聚焦算力基础设施，打造公司第三增长曲线。宏川智算目前为中国电子商会算力产业副理事长单位。
9 狮头股份 台湾OSAT厂商资本开支迎来大幅增长。日月光、力成、京元电子三家企业 2026 年合计资本支出预计达 3700 亿新台币，有望连续第三年刷新历史纪录，自动化设备：狮头股份、利扬芯片、博众精工、赛腾股份
10 聚杰微纤 电子布新增推荐标的：#聚杰微纤收购安徽根银科技切入Q布赛道现有丰田织布机125台，已公告拟1.5亿采购丰田织布机（400台）预期未来月产能6000平/台，7-8w平/年。单米净利润100左右。
11 模塑科技 传模塑科技拿到了特斯拉月100台订单，给了之后周3w的指引。事实上这批订单就是我们之前说的斯菱那一批，大概6月底之前要交付，对应月几十台到百台体量。除了斯菱和模塑，三花、荣泰等都有收到。
12 瑞斯康达瑞斯康达603803：智算中心算力网络+SRv6技术（国内最早实现），事件，OpenAI新技术：SRv6（分段路由）OpenAI改用SRv6替代动态路由，构建高弹性AI超算集群网络。
13 众生药业众生药业更新：ZSP1601 临床数据良好，有望拓展MASH治疗边界
14 兴森科技 【AFB封装基板】高性能CPU封装基板的ABF用量是普通PC基板的10倍增量！ABF就会变成整条供应链上最窄的那个咽喉要道。（莲花控股、兴森科技、中天精装、天和防务）
15 振华股份 SOFC在AI数据中心供电场景的规模化应用获得关键验证，铬行业供给预计长期紧张，重点关注振华股份！
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