2026年9月8日，高通与亚马逊（AWS）正式宣布达成一项多代际产品合作协议，共同建设下一代人工智能数据中心基础设施。此次合作的核心亮点包括：
定制芯片与光互联： 双方将联合开发面向大规模AI数据中心的定制化AI推理芯片，并合作开发速率高达1.6T及更高规格的光学互联解决方案，以满足AI工作负载对高带宽的爆发式需求 。
技术协同： 合作将充分利用高通在先进SerDes和光DSP技术方面的优势，结合亚马逊在AI基础设施上的规模效应 。
研发提效： 高通计划深化对AWS AI基础设施（如Amazon Bedrock）的应用，用于自身的电子设计自动化（EDA）工作负载，以缩短芯片设计周期 。
利益绑定： 作为扩大合作的一部分，高通计划向亚马逊发行至多2500万股股票的认股权证，进一步强化双方的长期利益一致性 。
当前，全球AI基础设施投入呈现刚性特征。Alphabet、Amazon、微软等海外云巨头相继上调了全年资本开支（Capex）指引 。这种持续的高位投入，为国内光模块、高速连接、液冷等关键设备与配套环节的头部供应商提供了坚实的订单与业绩保障，算力基建产业链景气度有望延续 。
中际旭创（300308）：全球光模块核心供应商，深度绑定全球算力建设需求，头部厂商备货充足，在保交付能力上具备明显优势。
新易盛（300502）：海外业务占比高，高速光模块产品竞争力突出，充分享受全球AI算力扩张红利。
华工科技（000988）：光模块与数通硬件同步布局，高速光模块产能持续释放，受消息面催化直接涨停。
天孚通信（300394）：光通信器件核心标的，在CPO（共封装光学）及高速光互联趋势下持续受益。
光库科技（300620）：高速光模块新锐，其800G LPO等产品面向数据中心与AI算力场景，硅光模块正积极配套AI数据中心建设。
太辰光：无源光器件龙头，其MTP/MPO高密度光纤连接器等产品在细分行业处于领先地位，是CPO技术趋势下的核心受益者。
浪潮信息：国内AI服务器龙头，服务器整机出货量位居行业前列，深度受益全球AI算力建设浪潮。
沪电股份 / 胜宏科技：AI服务器PCB（印制电路板）核心标的，高端服务器电路板供货头部客户，直接受益于算力硬件建设。
芯原股份（688521）：芯片设计服务与IP授权龙头，有望受益于AI专用芯片（ASIC）设计需求的增长。
中科曙光（603019）：算力整机与算力服务双布局，供应亚马逊相关AI服务器，是国产算力代表企业。
英维克（002837）：海外液冷方案核心供应商，液冷、风冷散热产品已落地亚马逊全球多地IDC机房。
同飞股份：算力液冷温控核心厂商，数据中心散热产品持续迭代，受益于液冷渗透率提升。
光环新网（300383）：独家运营亚马逊AWS中国区业务，持有AWS中国北京区域独家运营资质。
神州数码（000034） / 电科数字（600850）：亚马逊云科技国内授权增值推广商，提供云咨询、迁移、运维等解决方案服务。
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