物理AI催化正从“大脑”传导至“小脑“。10月Optimus消息流重启带动板块risk-on，具身智能写入新质生产力顶层文件；Grand View Research预计全球物理AI市场由2025年816亿美元增至2033年9604亿美元，CAGR 36.1%。
叙事落点在运动控制而非整机。单台人形机器人装配30+高精度关节，需数十颗MCU分布于关节驱动、灵巧手、电源与安全认证；“小脑”典型硬件即实时MCU/DSP+RTOS+EtherCAT总线，运动控制稳定性被列为规模化落地核心挑战。MCU不必追求高算力，把电流环、编码器采样、实时通信与安全停机做扎实，系统越复杂该环节越刚性。
国民技术对应核心增量运动控制芯片即MCU，通用MCU已覆盖外骨骼、人形及清洁机器人，切入伺服驱动器、编码器；高等级安全芯片提供防伪认证与固件保护，形成“MCU+安全”组合，目前已进入越疆、荣耀（元气仔）、Vbot的核心供应链，同步覆盖工业伺服、协作机械臂，机器人和工控MCU可以复用技术平台，为物理AI/具身智能的核心受益。
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