今天这盘面跟坐过山车一样，早盘科技股一度被按在地上摩擦，午后直接深V拉回来了。全市场超四千只票红着，成交缩了一点但还在高位。算力硬件、油气、医药三条线齐飞，PCB掀了涨停潮。
说说杰哥手里的票：
陇神戎发：今天开盘那个气势，杰哥一看就知道有戏，直接就牵进来了。中药板块延续强势，《中医药振兴发展“十五五”规划》国务院刚原则同意，政策背书非常硬。整个板块都在往上推，板块内联动明显，资金认可度高，都跟着一起涨。分时走得也稳，没给什么低吸机会，一路推上去的，说明资金认可度高。中药这条线有政策背书，不算短期炒作，基药目录扩容这些实质性利好还在持续释放。先拿着看看，这种有政策加持的板块，风来了就不会一天就停。
中际旭创：早上开盘就牵进来了，节奏踩得还行。光模块板块午后集体拉升，板块内联动非常明显。驱动逻辑很硬——Meta豪掷重金加码AI基础设施，算力需求持续爆发，光模块直接受益。上周五市场有谣言说它二季度业绩不及预期，导致股价大跌。但公司深夜紧急辟谣，明确表示对上半年经营情况和行业需求非常有信心，目前在手订单已经覆盖了全年，部分订单甚至已经下到了明年。今天这个买点不算追高，算是启动初期拿的先手。光模块这条线只要AI算力的故事还在讲，它就还有空间，杰哥先牵着看看。
胜宏科技：今天低西牵进来的，这个位置拿得还算舒服。PCB概念今天掀了涨停潮，整个板块全面爆发。它前两天也出了澄清公告，回应了市场上的负面传闻，表示在手订单持续增长，生产、出货一切正常。今天这个反弹是情绪修复加上板块共振。杰哥看它从高位下来已经调整了不少，位置相对安全，就低吸了一笔。PCB是算力硬件的基础元件，AI服务器对PCB的需求量很大，这条线有基本面支撑。今天板块集体爆发，它跟着吃rou，节奏还行。后续只要板块情绪能延续，它应该还有空间。
北京君正：这只老朋友，之前分手了，今天感觉风头过了又低吸接回来了。存储芯片板块前段时间跌得挺惨，但它今天逆势走强，说明市场在重新定价它的价值。公司出了业绩预告，上半年净利润同比暴增了好几倍。存储芯片需求旺盛，DRAM产品供应持续紧张，售价涨幅较大。这个业绩爆发力太强了，不是炒概念是实打实的利润。今天早盘虽然有过快速回调，但整体趋势是向上的。这种业绩驱动的票杰哥愿意再给它一次机会，先牵着看看能不能走出第二波。
中芯国际：今天又跌了，杰哥心里有点不是滋味。半导体芯片股今天整体走弱，科创50一度跌了不少，它跟着板块一起往下走。早盘主力资金净流出半导体板块，它作为板块里的大哥也扛不住这种抛压。但杰哥决定再给它最后一次机会。为什么？因为半导体设备材料这条线的逻辑没坏，国产替代的大趋势还在。今天整个半导体板块都在跌，它不是个例，属于板块性的调整。杰哥再拿一天看看，明天如果还不能企稳，那就真的要考虑分手了。今天这根阴线，看在它是大哥的份上，再忍一忍。
正帆科技：今天分手了。连续跌了这么多天，杰哥实在扛不住了。早盘一度冲高反弹，盘中涨了一些，杰哥还以为要开始修复了。结果冲高之后又回落了，收盘还是绿的。减持公告的阴影还没完全散去，加上整个半导体板块情绪不好，它很难独善其身。虽然公司基本面没变，一季度新签订单表现不错，但短期走势实在太弱了，每天看着账户缩水太磨人。杰哥决定先出来避一避，等它真正企稳了再说。今天这根冲高时候的K线，就是给杰哥离场的机会。
蓝晓科技：今天也分手了。跌了不少，是持仓里最惨的一只。中盘成长板块整体跌幅靠前，它是被板块带下来的。股价近期创了历史新高之后出现补跌，获利盘回吐的压力比较大。公司基本面其实没出问题，权威媒体还给了它五星评级。但短期走势太弱了，连续回调之后今天继续大跌，杰哥觉得还是先出来避一避风头。这种有硬逻辑的票，等调整到位了再接回来也不迟。今天这根阴线，先走为敬。
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