【核心复盘】7月12日=

=周末新闻=

1=Rubin延期(已辟谣)+pcb漏电+cpo miss+光纤扩产

2=马斯克:7月16日周四星舰发射

3=中航商业火箭由13.9亿大增至41.7亿

4=央财:2029年国算卡采购达1.4万亿

5=宇树机器人手持器械完成手术

6=赛力斯: 预半年报净亏15亿元

=商业航天=>>

<<18个细分>>火箭发动机+燃料+结构件+材料+太空算力+太空光伏+卫星测试+载荷+总装+连接器+电子件+芯片+抗辐射+星间通信+地面设备+应用等

<<<航天名字>>发展+动力+工程+电子+长峰+晨光+科技+智造+智装+彩虹+机电+信息+环宇..

<<<创业板>>海兰+佳缘+金利+泰胜+乾照+超捷+信维+斯瑞+隆盛+天银+飞沃+华达+瀚讯..

<<<老辨识度>>卫星+卫通+神剑+巨力+沪工+港湾+西部+贵绳+华菱+九丰+钧达+金风+海格+北斗+雷科..

备注：周五25个涨停高潮+尾盘提前分歧，明天需要一字大单表态映射刺激炸板股弱转强反包，反之容易被A杀，比如上周五45个涨停的机器人，周末发酵隔天周一竞价不表态被熄火...

=国算区=>>

<<<洁净室>>是否修复看量化心情=V=亚翔+圣晖+柏诚+华康+创元+盛美+新莱+盛剑..

<<<存储芯片>>出业绩就被砸，今年半年报是魔咒=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..

=英伟达线=>>

<<光通信>>看量化心情，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..

备注：业绩好也被杀跌, 板块被量化玩坏，不乐观，大量的图都走坏.

==关于明天=>>>

Rubin延期=业绩半年报利好也被量化砸闪崩，周末沸沸扬扬争辩鲁宾是否延期倒不如看看美股英伟达能不能映射..

7月12日｜摩根+黄仁勋要点：

Rubin周期：Vera Rubin强劲, 未来1年绩增

新品辟谣：Rubin Ultra明年出货,否认延后

产品迭代：Kyber机架被更优方案替代

技术：800V供电、机架间光学等推进

共振阳线节点=十年河东十年河西风水轮流转，6月就出现5次不同细分领涨的共振节点，一般共振节点都是炒3-7天以上，但是周四的国算共振节点又被证伪，共振节点1日游太内卷，根都被量化程序刨烂.

量化程序机器人=2025年7000亿，2026年1.83万亿，新增1.1万亿，才1年爆增夸张，潜移默化改变A估定价逻辑, 人类生存空间艰难.