华为巅峰时期2019年，手机出货量为2.4亿台（包括荣耀）。Canalys报告显示，华为2019年在中国智能手机市场份额占比达到了38.5%。去年Mate60预计就超过3000万台的销量，近期传出p70加单50%，生产线满负荷生产。光弘股价去年9月开始崛起的很大一个原因是华为手机、汽车的重新崛起，公司是华为手机、汽车电子的核心供应商。
三星搭载人工智能功能的Galaxy S24，上市28天内销量突破了100万部，创下了该系列手机在韩国最快突破100万部销售记录的历史新高。同时，预期全球范围内，特别是在北美市场，S24系列首月的销量预计会超过1000万部。三星预计今年的销量将突破3500万台，这个数字比前几代实现了两位数的增长，我之前一直是三星手机的用户，这次三星的AI功能确实挺惊艳的，虽然算不上很大的创新，但是用户换手机往往需要一个理由，之前用了很久手机的人，其实是有换机需求的，但是缺乏动力。AI可能是一个重要的带动因素，另外华为的盘古大模型后续也很可能跟手机结合，这个是值得期待的创新点，还有华为p70将搭载的5.5G网络，也可能是促进大家换机的因素。
关于手机5.5g的产业链投资机会可以看我的文章：华为马上将发布全球首款5.5G手机，要换手机了吗？
其实手机整体市场增速是下滑的，很多人人手好几部手机，手机未来和AI的结合点我也一直在思考，目前英伟达的算力芯片有个问题，产生热量多，散热较差，用在移动端效果不理想，目前把AI模型在手机移动端这种模式还没有跑通，我认为AI和手机结合的好的形式是，让AI结合用户本地需求，即可以帮你订机票、寻找药店、安排餐饮酒店等个性化的服务。
还有一个重要催化是，光弘科技代工了华为的交换机，在中国质量认证中心CQC网站也查询到交换机相关证书。华为算力服务器在国内的市场空间很大，代工其中的交换机业务也将给公司带来可观的营收增长。
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