目录
1、重要财经信息
2、今日热点聚焦
3、昨日强势板块和个股
一、重要财经信息
①国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，提出全面实施固体废物和新污染物治理行动；合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重等。
②央行：7月6日，央行将开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
③财政部：调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策。
二、今日热点聚焦
杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长
江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%
东岳硅材：预计上半年净利润同比增长905%-952% 有机硅产品价格上涨
永鼎股份：预计Q2净利环比增长114%-240%
中金岭南：预计上半年净利润同比增长88%-115% 主要产品金属价格同比上升
海正药业：签署TISA-818独家授权许可及合作协议。首付款4500万元，开发里程碑付款累计最高不超过1亿元，销售里程碑奖励金累计最高不超过2亿元
厦门钨业：公司钨粉产量位居国内前列，是最主要的钨粉供应商之一。公司钨粉末产品可用于制造六氟化钨（互动）
国轩高科：全资子公司2026年上半年出售所持铜冠铜箔A股股票共计839.95万股，成交金额约8.29亿元
东芯股份：Q2利基存储产品涨价态势延续 预计下半年价格仍将上行（调研）
韬定律
华为何庭波发布V2版“韬定律”论文 补充工程细节和实测数据。
（强一股份、中芯国际、华虹半导体、长川科技、长电科技、通富微电、华天科技、深科技）
半导体产业
三星晶圆代工的4nm工艺产能已基本售罄，甚至明年的产能也已售罄，部分8nm工艺产能也几乎达到满负荷运转，已开始选择性接单。
半导体设备：北方华创、长川科技、新莱应材
半导体材料：雅克科技、鼎龙股份、江丰电子
人形机器人
①央视新闻：加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元。
②特斯拉Optimus 3量产信号进一步明确，加州弗里蒙特工厂产线改造完毕，V3定于7至8月正式启动量产。
（长盛轴承、拓普集团、昊志机电、斯菱智驱、绿的谐波、三花智控、均胜电子、中大力德）
锂电
美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨。
（赣锋锂业、天齐锂业、多氟多）
商业航天
①长征八号甲运载火箭将千帆极轨15组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
②机构：未来一段时间，国内多款可回收火箭有望密集发射，长征十号乙海上网系回收、朱雀三号垂直回收等进展将助推我国商业航天从“主题催化”转向“技术拐点验证”切换的关键窗口。
（铖昌科技、泰胜风能、中国卫星、中国卫通、航天电子、中天火箭）
创新药
①国家药监局综合司近日就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。
②第12批国家集采明确仅纳入成熟仿制药，专利期内的创新药不被纳入集采，行业政策定位已从控费降价全面转向扶优做强。
（石药景峰、信立泰、热景生物、万邦医药、太龙药业、迪哲医药）
燃气轮机
近日国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》其中提到，加快重型燃气轮机等技术攻关和装备研发。
（杰瑞股份、天润工业、航发科技、图南股份、隆达股份、万泽股份）
液冷
机构：液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段。代工链短期业绩弹性大，GB200/GB300量产导致台系及国际龙头产能紧张，大陆企业凭借精密加工和组装承接外溢订单。
（飞龙股份、康普顿、申菱环境、川环科技）
存储
①三星电子目前正在与客户进行谈判，目标是将今年第三季度DRAM的平均售价比上一季度提高20%。
②在近日举行的ISC 2026行业大会上，联想发布市场研判称，受供需失衡持续影响，DRAM、NAND等存储芯片价格高位运行或将演变为长期常态。
（天山电子、北京君正、德明利、普冉股份、江波龙、兆易创新）
PCB
PCB行业正在经历一场前所未有的扩产浪潮，多家龙头企业同步公布的大规模资本开支计划。
（深南电路、生益科技、沪电股份、鹏鼎控股）
玻纤
电子布大厂富乔工业近日向客户发出涨价通知，新价格自7月1日起执行。其中，面向传统PCB、消费电子领域的普通E-glass电子布统一涨价30%；面向AI服务器、高速高频板等应用的低介电常数（Low DK2）电子布涨价15%。
（中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技）
三、昨日强势板块和个股
机器人、贵金属、商业航天、燃气轮机、液冷、交换机、创新药等，详细的强势个股可回看昨日复盘笔记。
本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。
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