2026年被称为人形机器人量产启动元年。但同时也可以看到，物理AI正以更快的速度进入人们视野。
简单来说，有了物理AI，机器人不再是冰冷的指令执行机器，而是能看得懂真实世界、自主思考行动的“人”。
二级市场上，AI算力的热度早已从GPU蔓延至整个算力产业链上下游，物理AI作为算力最终落地兑现的桥梁，有望成为下半年的行情主线。
一、物理仿真引擎
物理仿真引擎是物理AI最核心的技术底座，通过消耗GPU算力的训练数据投喂给大模型，最终让AI理解现实世界运动规律。
索辰科技：自研天工、开物物理AI仿真平台，覆盖力学、流体、电磁、热耦合全场景，为AI提供虚拟训练场，适配英伟达Cosmos 3开源生态。
能科科技：工业数字孪生可微分物理仿真服务商，打通“仿真数据采集、模型训练、产线机器人控制”闭环，重点落地汽车工厂、仓储机械臂物理AI场景。
凡拓数创：高精度3D数字孪生引擎，搭建车间、园区虚拟仿真场景，适配英伟达Cosmos3开源体系。
二、轻量化材料
智能汽车和人形机器人是物理AI落地的首要终端载体，那些能够降低功耗、提高散热效率的新材料，正在成为上游制造环节中的必选项。
豪美新材：轻量化铝型材可实现整车减重15%-20%，电池托盘、电机壳等轻量化产品深度适配智驾需求，产品常年供货鸿蒙智行、蔚来等头部智驾品牌，同时布局人形机器人轻量化结构件。
友升股份：门槛梁等轻量化结构件长期供货特斯拉、鸿蒙智行、小米，同步开发人形机器人骨架、机械臂壳体。
中复神鹰：高性能碳纤维龙头，聚焦于全谱系聚丙烯腈碳纤维复合材料，完美契合智能汽车、人形机器人减重需求。
三、边缘算力
机器人、智能驾驶、工业设备都场景都需要在现实环境中感知、决策和行动，部分计算无法以来云端数据中心，必须在设备端完成，边缘算力价值随之凸显。
协创数据：FCloud Omnibot 具身智能全栈平台打通虚拟仿真、合成数据生成、大模型训练、端侧模型部署完整链路，形成云端仿真训练和边缘本地低时延物理推理一体化解决方案。
智微智能：核心打造智擎系列具身智能域控制器与龙虾盒轻量化边缘 AI 整机两条产品线，面向人形机器人、四足狗、智慧交通等通用边缘算力需求场景。
天准科技：星辰系列域控制器支撑3D视觉、力觉传感器多源数据融合的边缘算力感知，是机器人和智驾不可或缺的“边缘大脑”。
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