一，天通股份
核心题材：光通信模块、CPO概念、国产芯片
作为国内唯一量产8英寸铌酸锂晶体的企业，全球仅有四家掌握该技术，天通股份是800G/1.6T光模块核心调制器材料的龙头，市场份额超过50%。
二，杭电股份
核心题材：光通信模块、5G概念
该公司在石墨烯光模块封装技术上已成熟，能够批量供货100G/200G光模块给华为和中兴，光纤预制棒的自给自足带来了成本优势，配合光分路器等器件形成协同效应，增强了数据中心的光互连供应能力。
三，通鼎互联
核心题材：光通信模块、北交所概念
通鼎互联构建了“光棒-光纤-光缆-光模块”的全产业链闭环，800G光模块与CPO技术并行推进，空芯光纤的传输时延降低了34%，适应6G和AI算力需求，年产能达到1000万只光模块，与三大运营商的合作超过20年。
四，飞凯材料
核心题材：光通信模块、高宽带内存、光刻机（胶）
作为光模块封装核心材料的龙头，飞凯材料的紫外固化胶和芯片封装材料适配高速光模块，良率达到99%，并为中际旭创、光迅科技等提供供应，是光模块降本增效的关键上游供应商。
五，中天科技
核心题材：光通信模块、铜缆高速连接、液冷概念
800G硅光模块已通过英伟达认证并实现批量供货，自研液冷技术适配CPO散热，400G/800G光模块在国内市场份额领先，硅光与薄膜铌酸锂双路线布局，深度契合AI算力的需求。
六，华脉科技
核心题材：光通信模块、铜缆高速连接、人工智能
作为无源器件的龙头，华脉科技的光分路器和连接器等产品在市场上占据领先地位，正在从无源向有源拓展，为光模块提供定制化的配套解决方案，适应数据中心和5G基站的多种场景。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。