昨日热点:固态电池 消费 航运等
归因:
1）固态电池：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。
2）泛消费：国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。
3）油气相关：数据显示，第三季度VLCC平均收益达到27万美元/天，进入10月初后部分航线收益已经超过160万美元/天。
4）PCB：最新产业调查显示，英伟达已开始测试以碳氢树脂（HC）为主的无布CCL，转向HC碳氢为主+少量PTFE改性。
盘面
昨日市场震荡调整，三大指数集体冲高回落，科创50指数低开低走。沪深两市成交额1.68万亿，较上一个交易日放量2441亿。全市场超3700只个股下跌。盘面上，固态电池概念逆势活跃，力王股份30CM涨停，传艺科技、紫竹高科3连板，雄韬股份、丰元股份、领湃科技涨停；航运中远海能、招商南油涨停；银行板块盘中震荡走强，中国银行、工商银行、杭州银行日内创历史新高。下跌方面，CPO概念持续走弱，长光华芯、源杰科技20cm跌停，东山精密跌停；半导体产业链震荡调整，思瑞浦、微导纳米、圣邦股份等纷纷下挫。截至收盘，沪指跌0.79%，深成指跌2.07%，创业板指跌3.15%。
消息面
1、国家卫生健康委、国家发展改革委印发《医疗康复护理扩容提升工程实施方案》。
2、据南方电网云南电网公司消息，10月8日，中老500千伏联网工程累计送电量突破10亿千瓦时。（电力)
中核集团旗下中国核电投资控股的田湾核电7号机组10月8日首次并网成功，正式向电网送出第一度电，为后续机组商业运行奠定坚实基础。据了解，田湾核电基地计划建设8台机组，1-6号机组已安全稳定发电超5500亿千瓦时，7号机组预计在年内投入商运。待田湾核电基地8台机组全部投运后，总装机容量将突破900万千瓦，年发电量超700亿千瓦时，每年可减少二氧化碳排放5740万吨。（核电）
3、小马智行微信公告，公司和Uber正推进将第七代Robotaxi引入伦敦，计划在未来数周内启动测试。（智能驾驶）
4、韩国电池制造商LG能源解决方案公司（LG Energy Solution Ltd.）10月8日表示，已与一家加拿大公司签署长期协议，以确保锂精矿的供应。根据协议，Elevra Lithium将从今年晚些时候起，在四年内向LG能源解决方案供应24万公吨锂精矿。（盐湖提锂）
5、TrendForce集邦咨询最新《2027红外线感测与光通信市场趋势》指出，随着数据中心内部Scale-Up（垂直扩展）网络传输需求快速成长，VCSEL NPO因兼具低功耗、维护弹性高与供应链相对完善等优点而受到重视，主要厂商Lumentum、Furukawa Electric（古河电工）、Coherent（高意）、Broadcom（博通）、ams OSRAM（艾迈斯欧司朗）、HiSilicon（海思）皆投入研发。2027-2028年起市场将出现众多VCSEL NPO方案，叠加短距离光收发模块需求，预估2031年VCSEL市场需求量将有望达到6.5亿颗，2025-2031年复合成长率为38%。
6、广东省七部门联合印发《加快推进我省竹产业高质量发展五年行动方案（2026—2030年）》，明确到2030年全省竹林面积稳定在800万亩以上、竹产业总产值达500亿元，并从做大竹资源培育、做强竹加工、做优竹服务、开拓竹新业态四个方面部署15项重点任务，加快构建三产融合、技术先进、竞争有序、绿色低碳的广东现代化竹产业体系，助力“百千万工程”和乡村全面振兴。（乡村振兴）
7、花旗发布研报称，市场上多款个人AI代理产品相继登场，包括Muse、Dots、Instinct、GrokBot及GeminiSpark，预期CPU总潜在市场规模(TAM)可由2025年的290亿美元拓展至2030年的3000亿美元，年均复合增长率达60%。
美国据悉将宣布成立东南地区AI计算联盟（Southeast Regional AI Computing Consortium），同时多家AI公司承诺向该计划提供超过10亿美元的算力额度。
截至10月8日，上海市新增13款已完成登记的生成式人工智能服务，累计已完成253款生成式人工智能服务登记。
广东省委书记黄坤明10月8日到深圳市，深入口岸枢纽和平台企业进行调研。（人工智能 算力 机器人）
8、高盛警告称，受各国炼油产能受限，叠加各国政府与企业补库带动需求回暖影响，柴油价格或将在2027年年底前维持高位。
9、伦敦金属交易所(LME)数据显示，镍库存持平，铅库存减少1525吨，铜库存减少4650吨，锡库存减少15吨，锌库存减少325吨，铝库存持平。（有色金属 铜 镍 锌 ）
10、芬兰迎来数据中心投资热潮，合计项目规模突破670亿欧元。（数据中心）
11、北京市广播电视局印发《北京市关于支持超高清视听产业高质量发展的若干措施》，加大超高清视听产业发展资金支持力度。并对重点超高清企业有针对性开展上市辅导，支持超高清企业在境内主板、科创板、创业板、北交所上市。
13、记者从东阳光药获悉，其自主研发的德谷门冬双胰岛素获批上市，用于治疗成人2型糖尿病。东阳光药成为国内第二家获批该品种的本土药企，其国内获批胰岛素品种增至7款。
阿斯利康中国宣布，由阿斯利康和第一三共联合开发和商业化的达卓优®（英文商品名：Datroway®，通用名：注射用德达博妥单抗）在2026年9月29日正式获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批准，用于治疗不适合接受PD-1/PD-L1抑制剂治疗的不可切除或转移性三阴性乳腺癌（TNBC）成人患者。（医药）
14、一汽、丰田与广汽今日签署战略联盟框架协议。经三方共同协商，广汽将通过发行股票方式收购一汽持有的一汽丰田50%股权。交易完成后，一汽丰田将继续作为独立实体运营，一汽则成为广汽的重要战略股东。
15、 由Meta支持的生物技术机构Biohub宣布，将扩大一项总规模约为18亿美元的“虚拟生物学计划”，包括美国能源部（DOE）、美国国立卫生研究院（NIH)、DeepMind、Isomorphic Labs和Meta等机构都将加入该计划。英伟达将为下一代生物学AI模型建设开放数据基础设施，多家细胞与基因组研究机构将参与数据生成及标准制定工作。
16、三星电子旗下的移动体验事业部（MX)已开始削减今年第四季度的产量，预计减产幅度高达30%。外界认为，此举原因是假日季内存芯片价格大幅上涨，导致营业利润率承压。多位行业消息人士7日透露，该部门近期要求合作伙伴将产品供应量减少20%至30%。因此，三星电子第四季度智能手机产量预计将下降至多30%。
17、10月8日世界气象组织（WMO）周四在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%，其强度可能达到至少自1950年以来最强的水平之一。同时海表温度预计将创下历史纪录；厄尔尼诺现象核心区域——热带太平洋中部和东部海域—-10月至12月的海表温度预计将比正常水平高出3.7摄氏度（6.7华氏度）。
18、人力资源社会保障部发布《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》，从即日起至11月8日，向社会公开征求意见。征求意见稿规定了平等就业和自由择业、劳动报酬、奖惩、工作时间和劳动强度、休息、劳动安全卫生、恶劣天气保护、职业培训、社会保险、个人信息保护、集体协商等基本劳动权益，设置了新就业形态劳动者劳动条件的底线。
可能存在的机会
【氢能源】
全球绿色能源理事会、中国可再生能源学会氢能专委会等十余家权威机构联合主办的SNEC H2+第十一届（2026）国际氢能与燃料电池（上海）大会暨展览会将于10月9日至11日在上海世博展览馆举办，同期联动举办第十三届SNEC国际储能展。本届展会以“氢能源、氢技术、氢社会”为主题，覆盖制氢设备、氢气储运、燃料电池关键部件、系统应用全产业链各环节，配套技术交流、供需对接、跨国合作洽谈等活动，大力推进光储充氢氨醇产业生态链建设，是全球氢能领域规模最大、影响力最广的专业盛会之一。
相关个股：
海新能科，在氢能产业链上公司主要有制氢催化剂、脱氧剂、合成氨催化剂等催化剂产。
雄韬股份，氢燃料电池领域龙头之一，在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。
雪人集团，氢能源领域多元发展，公司氢燃料电池系统已应用于厦门金龙、厦门金旅等车企车型。
【汽车整车】
近日上海市印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》。其中提到，推进商业品牌梯度建设，做强知名品牌，发展壮大新锐品牌，培育孵化初创品牌，推动老字号焕新发展，大力发展新消费品牌。延伸汽车消费链条，开展汽车流通消费改革试点，扩大新车消费，便利二手车流通交易，扩大汽车后市场消费。
相关个股：
赛力斯，高端智能新能源汽车龙头，公司主营新能源汽车及核心三电系统研发、制造与销售。
众泰汽车，公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，致力于成为具有核心竞争优势的民族自主品牌。
潍柴动力，中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，公司整车业务主要依托控股子公司陕重汽、潍柴新能源商用车及潍柴雷沃等平台开展。
【涨价相关】
近期国内喷吹煤价格延续偏强上行走势，核心驱动为喷吹煤主产区矿井生产不稳定、复产节奏缓慢，叠加榆林安全生产百日行动、洗选煤企业排查及矿难扰动，市场流动货源持续紧缺，煤矿线上竞拍价格、主流大矿长协价格联袂上调；需求端当前钢厂高炉开工维持高位，喷吹煤刚需消耗稳定且钢厂库存处于低位，采购积极性充足，供需偏紧格局直接支撑价格快速上行。据商品现货最新数据显示，10月8日动力煤报价835元/吨，近1个月以来累计涨幅为12.3%。可以看出高炉高开工带动原料持续消耗，有望推动煤炭价格保持韧性。
相关个股：
郑州煤电，公司主营煤炭开采、洗选加工与销售，矿厂主要分布在新郑、新密、登封，煤种包括贫煤、贫瘦煤及无烟煤，可作优质工业动力煤，洗选后作高炉喷吹煤及炼焦配煤，收入主要来源于煤炭销售。
安泰集团，公司主要从事焦炭产品的生产与销售，公司目前的焦炭年生产能力为240万吨；晋中煤炭资源丰富，运输便利，能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源.
陕西黑猫，主营焦化产品、煤化工产品的生产和销售，产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO等，焦炭为最主要产品；以煤炭为基础按煤、焦、化联产打造循环经济产业链。
上市公司投公告及资者互动平台精选
1、德方纳米表示，公司产品纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂均实现稳定对外供货。
2、海科新源表示，下半年坚定推进“锂电池材料+消费化学品“双轮驱动战略。
3、天银机电表示，天银星际航天电子相关产品当前产能2000台套/年，可满足现有在手订单。
4、锡装股份表示，公司主营非标金属压力容器，产品可应用于LNG、海工船舶等相关场景。
5、中国天楹表示，辽源绿色氢能项目目前按计划节点稳步推进，整体进展符合预期。
6、金发科技发布致客户联络函称，受中东局势持续扰动，国际油价长期维持高位，直接推升改性塑料核心石化原料价格，化工助剂、能源及生产加工成本同步走高，由此带来的成本增加已远超过公司内部消化能力。公司拟对相关产品实施价格调整。其中，改性PA6每吨涨价2500元，改性PP、改性PE、改性PA66、改性PBT每吨涨价2000元，改性ABS、改性PS、改性PC每吨涨价1500元，改性PVC每吨涨价1000元，本次调价自2026年10月8日起接收的订单开始适用。
7、德福科技表示，公司目前经营情况稳定，在手订单饱满，高端铜箔产能有序提升。公司与部分头部CCL厂建立了稳定的合作关系。
8、时代新材公告称，公司于2026年7月1日至9月30日与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》，销售风电叶片及相关服务，合同金额总计约合人民币43.94亿元(含税)。其中，国内海上风电合同金额2.14亿元，国内陆上风电38.60亿元，海外陆上风电3.20亿元。合同将按约定条件分期交付，对公司2026年当期业绩影响存在不确定性，但预计将对公司业绩产生积极影响。
9、广汇能源公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-28.00亿元，同比增长166.83%-176.71%。业绩变动主要系国内能源行业持续回暖，公司主营产品销售价格中枢抬升，产能充分释放，盈利空间持续拓宽。小财注：公司Q3净利润预计14.22亿-15.22亿，Q2净利润10.42亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长36%-46%。
10、万华化学公告称，根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检修计划，万华化学烟台产业园120万吨/年乙烯二期装置将于2026年10月10日开始停产检修，预计检修60天左右。
11、远东股份公告称，2026年9月收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计14.12亿元。其中，国家和地方电网合同2.31亿元，其他战略客户合同11.81亿元。上述合同将对公司未来经营业绩产生积极影响。
12、本川智能公告，预计2026年前三季度实现归母净利润9,600万至1.44亿元，上年同期为3,307.62万元，同比增长190.24%至335.36%。业绩增长主要得益于产能充分释放与规模效应凸显，叠加客户与产品结构双优化及精细化供应链管控等多重利好共振。
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