重大改版，只为涨停
No.1 大势研判
一、知权重 知大势
AI海外链：中际、新易、天孚、胜宏----雪上加霜，前路未知
AI国产链：长鑫、寒武、海光、中芯----超跌反抽，止跌未知
创业板指数：超跌反抽，止跌未知
科创50指数：超跌反抽，止跌未知
上证指数：超跌反抽，止跌未知
美股：NYSE费城半导体指数跌12.15%，纳斯达克跌5.52%；
（前几天预判美AI硬件下跌才刚开始，现在开始验证了）
原因1：美联储鹰声再起！Hammack称利率需升至限制性水平，倾向于更频繁、小幅加息
原因2：民ZD中期选举中取得重大胜利，令市场对美数据中心扩张大幅放缓的担忧和监管风险
原因3：AI巨额资本开支的回报周期、融资成本、收益率、业绩爆雷、债券违约风险都受到越来越多的质疑
注：如果光伏与算力受美股影响很大，则资金有可能选择机器人、短剧、消费、洋字
No.2 涨停潜力
一、美国MZ党抛出最严封杀令：研发超级AI或判20年 + 数据中心扩张面临冻结
11月5日，美国参议员伯尼·桑德斯在社交平台发文称，44个社区中有43个在地方投票中支持限制数据中心建设，并呼吁"立即实施全国数据中心暂停令"。
大摩报告：美国45%数据中心扩张面临冻结，美股电力面临重新洗牌。
另据英国《金融时报》11月4日报道，甲骨文在美国特朗普政府施压下，取消与腾讯一份价值约70亿美元、为期五年的AI芯片租赁协议。
二、数据中心缺电困局：芯片墙、存储墙之后就是电力墙，15GW算力外溢亚太
数据中心扩张速度变缓本质是缺电，导致电费太高变成政治话题。芯片墙、存储墙之后就是电力墙，科技巨头可能下场自建燃气电厂、新能源电厂、核电厂等，且有望极大程度巩固并延续《通胀削减法案》（IRA）中的绿色能源补贴与政策支持。
美国中期选举搅动全球AI供电格局，大摩：15GW算力外溢，亚太电力迎来超级周期。
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