6.22 产业化！

6.22    产业化！
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周末最热的就是英特尔CEO陈立武的访谈录透漏的未来几大投资方向，当然了大佬的认知不是咱们能比的说的战略方向这是大前提，所以存在产业周期催化还有一个中长期的技术路线选择的问题，看的热血沸腾但是也得回归眼下现实所要面临各种各样的问题，总之一切以市场为主，资本才是最敏锐的，同时朗子宣布又关了霍尔木兹，也许明天一觉起来又开放了，很多人觉得这和玩一样，这何尝不是一种谈判拉扯的技巧呢？不要觉得这很难理解，一切都是以利益最大化为主，好事是外界对他们的海峡开关开关逐渐脱敏走自己的路线或者全球共识的产业链催化这条路，最明显的石油期货波动都不大了就是明证，随着大毛二毛，中东都在逐渐缓和科技产业链共识才是全球催化最大的方向没有之一，可以说未来五年十年这里将出现最大的财富跃迁。

三大指数分化明显，上证冲高后回落，不过双创双双创出新高，科技占比权重是越来越高，收盘两市较上个交易日放量2100亿成交3.3万亿，随着即将到来的长鑫场子也该好好预热一波了，假期前市场普跌两市有近3400家待涨，地板34家，数据不算特别好，未来这种结构性行情会越来越频繁，可以复盘一下上半年的这种涨跌比例以及指数的环境。

ai硬件，氮化铝旭光高开秒板晋级四连，贤丰三连，电子布设备反包四天三板，铜箔亨通反包四天两板，趋势铜冠出异动后连拉大阳再次逼近100%异动，后续继续磨吧，光纤通鼎二连，权重亨通，长飞继续震荡，光模块光迅反包四天两板创出历史新高，钻针中钨继续拉板创历史新高，ccl金安顶着异动拉板创出新高，生益，华正跟随新高，电子布震荡，硬件权重中际，东山续创历史新高，工业午后触及涨停，板块分支沿着产业化路线稳步前行，期间的震荡和分歧筛选都是成功路上的见证！

芯片，存为王，情绪中天三连，太极拉出首板，权重兆易冲板均创历史新高，gpu权重寒王大阳新高，此外材料的碳化硅晶升，中瓷拉出首板，氧化锆，氮化铝的旭光，金博，长裕，爱迪t，三样等等利好刺激拉板，此外还有钨，铜等等有色拉板，这里周末材料发酵的比较热，明天看看能不能顶得住先手兑现。

这段时间的机器人虽然一直有异动，但是明显的被芯片和硬件完全压制，后续继续等新催化，航天这里也一样，spacex已经上市没太多的催化了，国内可回收一拖再拖，而且首次回收不代表可以稳定回收，还需要时间验证，最根本的是底层逻辑和spacex量产卫星有明显的区别，这点后续炒作也要注意，ai应用这里也是，目前整个人工还在基建时代，所以应用可能并没有大家想象中来的那么早，耐心等吧，而且国内外消费观也有很大区别，后续发展路径可能也有些许区别，目前市场脉络还是比较清晰的，硬件为主，半导体芯片为辅，前是海外链，后是国产链，前指数代表是创板，后指数代表是科创，前者稳定输出，后者爆发输出，这里注意风格上的区别。

连板生态之前说过基本上不用太过关注了，节前最高板的争夺很典型，还是逻辑胜出，什么情绪连板现在提都没人提了，哪怕再切换都是逻辑的高切低，可能以后每年会有一半次的情绪抱团炒作，但是需要天时地利人和，jg随便上点强度就得崩，专心研究产业逻辑，多学习总有回报。

今日操作，打了回封的博云博弈业绩，继续加仓电子布卓郎，光华水下继续加仓，亨通+3以上减了之前加仓的，趋势基本上没有动的必要，铜冠，国际，圣泉，生益，中钨，兴森，云南等等格局为主。

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明日计划，硬件这里大概率继续震荡，分支前排博弈，水下或者到线了低吸做t即可，芯片，周末发酵的都是那几大热们材料，磷化铟和玻璃基板都涨不少了，剩下的碳化硅，氮化镓，金刚石明天看看竞价态度，这里基本上都是明牌博弈信不信，要么就等两天看分歧以后资金再信不信，继续信那就干，不信那就当个产业方向多学习一下，后续还是有催化可能的，金刚石辨识度黄河，弹性四方，加一个新增的共达，北交所惠丰，碳化硅的先手晶升，权重中瓷和天岳，就先这样了，明天看竞价强度，如果看好产业晚上隔夜也没毛病！

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