午评：三大指数高开回落，截至午盘，上证指数跌0.93%，深证成指跌0.73%，创业板指跌0.21%，北证50跌1.4%。全市场成交额10790亿元，较上日成交额缩量1178亿元。
下午关注机会和方问：
早盘市场表现最强的还是机构报团的算力硬件方向，CPO、光纤、铜缆等板块涨幅居前，德科立冲击20cm，腾景科技、长光华芯、光库科技等涨超10%，股价集体再创历史新高。近期中东局势扰动市场情绪，资金趋于避险，算力等科技方向虽然也出现了调整，但资金承接良好，抱团筹码并未松动。而且行业维持高景气，随着大模型商业化加速落地，算力需求日益俱增，算力硬件仍处于上行周期。
昨天算力方向再迎政策利好，工信部发布开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动，并首次提及“算力银行”和“算力超市”等创新业务。IDC数据中心、算力调度以及算力租赁等方向核心受益，短期可以继续关注算力产业链的机会。最新机构数据显示：英伟达AI芯片在国内的市占率已降至55%，国产AI芯片市占率正在加速攀升，华为有望成为国产替代的最大赢家，短期建议重点关注华为系国产算力。
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