现在的A股市场，甚至全球市场很大程度上还是跟随美市场，无法离开美国的影响。
最近美国加息个人看法是白宫与美联储看似对立，更像是一场双簧阳谋。特朗普公开呼吁降息：高通胀环境下不宜真降息，喊话可以把通胀责任甩给美联储，助力中期选举，博取选民支持。
美联储坚持加息：靠对抗白宫，证明自身政策独立，巩固美元信用，吸引全球资本回流承接美债，支撑AI产业投入。相比利息支出，美元信用崩塌才是更大风险，多点美债利息支出美是能承受的，但维护美元信用才是最要紧的。
现在美不是怕通涨持续，而是怕通胀降到合理目标，这样美就没有收紧的工具和理由，反而资金会流出美国，流入全球其它市场，所以表面的解读往往深层是相反的。
白宫持续喊降息，美联储嘴上强化加息表态，但不会真正大幅加码，只用预期管理维持美元强势，吸引全球资金加码美国AI。
长期来看美元有美债的风险，但如果美站稳AI垄断领先，这个美债这点风险就不足为惧。
但这个不是长久的，毕竟美也会因高利率损害一部分利益。但只要AI强，有不断的资金进来推动，覆盖掉损害，美国就能什么都不落下风。
这种破局，对于我们国家来讲，还是要推进人民币国际化，推动人民币定价，增加黄金储备，等合适的时机，退出美元定价影响。
A股市场中，美AI影响很大，以上判断美AI会持续火热，毕竟这是美推动解决现在问题的唯一关键一环。A股中比较有爆发力的还是科技产业方向。
具体方面:
pcb在3季度就高景气后面高增概率很大，胜宏科技 兴森科技等等
光模块上游:天孚通信(不同于中际和新易） 磷化铟相关 比如云南锗业这些公司
光芯片相关方向也可关注。
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