免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==
1=波斯全看川普脸色,黄金 跳水
2=移动通信大会3月2日-5日
4=OFC光纤通信大会3月15日
5=上海商业航天大会3月12日
6=SpaX3月递交,6月上市估1.7万亿美元
7=下周三:AI巨头将签署自主供电承诺
8=欧洲：将推卫星通信“太空盾牌”计划
9=稀土荒致部分美航天供应商“无力接单”
=涨价更新==
1=甲苯TDI提价，万华上调1200元/吨，沧州出口FOB价1950美元/吨，
2=K胺的广康+联化，上涨1万元 两天累计涨幅11.6%达14万元，
备注：化工涨价需要波斯持续性，谨慎石油熄火影响化工金属...
商业航天：航发+航电+航动+超捷+卫通+卫星+金风+通宇等核电：核建+中核+合锻+雪人+王子+融发+哈焊+中洲等备注：周五陆续有点苗头，格尔被顶一字，脑机的创新异动，航天则连续几天冲高回落频繁异动，下周三开始2会...=算力涨价==
光纤：AI数据中心光纤光缆→挤占G.652D散纤产能，光纤预制棒紧缺..=亨通+长飞+中天+烽火+永鼎+特发+博创+法尔+长江+通鼎+杭电.....燃气轮机：海外数据中心需求外溢带来出海机遇...=应流+豪迈+万泽+杰瑞+海联+博盈+洁能+冰轮等....PCB：超高层板（UBB/OAM）→挤占通用品/车规/工控板产能，核心是压合瓶颈（例如激光钻孔机等PCB设备）...=胜宏+沪电+鼎鹏+中京+大族...电源：钛金级AI服务器电源→挤占通用服务器/PC电源产能...=科泰+南都+麦格+新雷+金盘+中恒+明阳...电子布：low-dk/low-cte/Q布→挤占8628/薄布/超薄布的产能..2025年已涨价50%(以lowdk2为例，价格从100元/米涨至150元/米)，2026年初至今涨价20%(涨至180元/米)，并且后续涨价趋势明确.....=宏和+南亚+华正+广合+崇达+鹏鼎+中材+东材+德福+菲利+铜冠+大族+鼎泰......铜箔：hvlp铜箔→挤占普通标箔产能...2026年年初至今已提价10%(普通铜箔已涨2000元/米加工费)，近期有望继续涨15~20%...=德福+铜冠+菲利+东材..封测与代工：CoWoS等先进封装→挤占传统封测和存储产能，封测厂扩产时间长、成本高..=长电+通富+华天+晶方+深科...备注：英伟达连续2天闪崩-4%以上，理论上英伟达继续闪崩-5%比较难，算力涨价线走趋势，涨1天跌2天再反复.轮流....下周三正式俩会护盘...1阳1阴1阳1阴震荡，周三银行证券强行降温....周五奇怪，英伟达外围大跌，A股没有借势砸盘杀跌，反而早上和下午出现2次证劵金融护盘...暗示gjd运筹帷幄之中...其实很多证劵夜壶都严重被A杀，GJD手指头随便动一下它们，指数就稳住了....
轮动=量化每天换一批超跌反弹，难度巨大，10点半AI应用停止发酵开始跳水熄火，11点10分算力租赁停止发酵..网宿从近10%跳水到2%...被英伟达康宁影响的光纤又是低开高走,比如亨通-4%到红7%...风格=情绪股很多涨停板买点反而成为量化的卖点，很多跳水闪崩卖点又可能是量化的买点。趋势股很多外强内弱或外弱内强：看起来强势可能下午就跳水...看起来弱势的可能下午或隔天反弹大拉升再熄火..竞争=本周资源涨价 PK 算力涨价，轮流交替，周二周三资源，周四算力，周五资源...算力机购为主，资源被波斯影响情绪为主，下周一资源和算力一决胜负，第三条线是2会新闻倒计时...作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。