长鑫科技科创板IPO过会，拟募资295亿元，其中设备采购超220亿元、原材料年采购额达114.72亿元。以下按受益强度排序。
第一赛道：半导体设备
1. 北方华创 — 长鑫头号设备供应商，覆盖30%-40%设备采购需求
2. 拓荆科技 — 薄膜沉积设备唯一国产供应商，已用于长鑫产线
3. 中微公司 — 刻蚀设备第二供应商，技术稀缺性高
4. 华海清科 — CMP设备唯一国产供应商
5. 盛美上海 — 清洗设备龙头，与长鑫稳定合作
6. 长川科技 — 测试设备已获长鑫订单
7.强一股份—主营MEMS探针卡，技术壁垒高
第二赛道：半导体材料
1. 雅克科技 — 前驱体材料核心供应商，材料端最核心标的
2. 南大光电 — 电子特气批量供货
3. 江丰电子 — 靶材核心供应商，长鑫增速最快品类
4. 安集科技 — CMP抛光液，化学品类核心供应商
5. 鼎龙股份 — CMP抛光垫，化学品赛道
6. 广钢气体 — 大宗气体核心供应商
7. 华特气体 — 电子特气供应商
8. 金宏气体 — 电子特气供应商
第三赛道：封装测试
1. 深科技 — 第一大封测供应商，占比约60%，满产扩产
2. 汇成股份 — 目标2027年底产能提至6万片/月
3. 长电科技 — 封测龙头，董事任长鑫董事
4. 盛合晶微 — 先进封装，已确认服务
第四赛道：存储模组
1. 兆易创新 — 持股长鑫1.8%，董事长兼任长鑫董事长
2. 德明利 — 与长鑫长期战略合作，DRAM颗粒供应商
3. 江波龙 — 模组龙头，直接采购长鑫颗粒
4. 佰维存储 — 模组核心厂商
5. 深科技 — 同时横跨封测和模组
6. 朗科科技 — 模组厂商
长鑫科技上市是产能扩张、技术升级、国产替代三重趋势的起点。以上已进入供应链的22家公司将确定性受益。
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