昨天说过老登新登2派的大资金互相买了对方，昨天科技走强，老登认为今天将风格切换，轮到他们了，可以看到消息面又在主动放能源方向利好，而由于老登情绪低落，大部分被套，国家队也试图带动老登，释放流动性，但现在关键问题是，一刀切式切换只会导致崩盘，且老登本质上就无法形成连续逻辑，更偏纯情绪
中合解法：资源管控带来的国产替代可继续推进，逻辑上，长鑫长存上市扩产，去解决存储持续高企导致的消费端压力，而全球科技封锁趋势下，国产替代是战略之首，另一方面，资源管控推动国产部分细分科技出海的战略导向也是确定性，科技红利我们没有主动权，就无法顺利推动生闭环，新质生产力跟不上，经济增长就存在隐患
然后再看老登被套，流动性锁死，情绪起不来如何解
老登目前集中在金融，券商/多元金融，能源电力，传统消费，基建类，大盘现在科技高位已有大批被兑现(量化为主)
金融借长鑫长存关联券商带动，能源方向拉电容(电容细分很多，涉及储能，新能源，关联电力，电网等)，逻辑上，算电协同新型电网以科技为新变量，新能源汽车，数据中心因为高智能密度提升，整体电容需求都在大增，而电容所需关键金属中国管控下，未来受益，消费拉部分业绩不错的机器人，工业和特种机器人作为新质生产力业绩已经在兑现中，非空谈，机器人属于消费里面科技型，可链动消费，基建类涉及很多工程机械，与机器人叠加很多，同时稀缺金属资源既有科技成份，也有传统老登周期，体量也比较大，数量很多，逻辑上也强，美联储加息降息都会以他们的AI为核心的，而科技金属是资源端被动减产趋势(环境压力)和工艺升级双格局导致的确定性受益
关于美联储加息，市场部分小作文刻意夸大利空，纯属利用认知盲点制造恐慌，这早就是大家心知肚明的事件了，加息加多少，会影响多少，早就被计算出来了，整天一看外围波动就看空，一看外围涨就看多，跟中国有啥关系，我们在搞自主可控为的是什么？是生态自循环，已经在提前战略性布局了，整天错误引导，引发量化被动踩踏，不管高位，低位锁死谁流动性都对市场没好处，便宜的是千亿规模的量化，这些万人直播间的投顾背后基本也都是做量化的，相煎何太急
再说大盘指数：这个位置回踩的是25点平台高点，主力成本位，2季度社保类基因入仓点，外围并无重大利空，更多是踏空的小作文刻意制造的所谓利空，制造混沌，目的就是捡筹码，入场。聚焦逻辑闭环强趋势，细分龙头，以及业绩预期向好的标的，错杀就是一个字：买
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