昨日热点: 电力 PCB AI等
电力
归因：日前国家能源局部署新型电网建设，加快重大电网工程推进，明确将重大输电通道、主干电网、配电网建设与人工智能、柔性构网、智能调控等技术方向结合，国内电网投资进入“十五五”需求释放阶段。
pcb
归因：Rubin Ultra 架构新变化推动PCB板块远期成长空间上修，相关CCL材料有望进一步升级至PTFE方案，PCB板的层数亦有望进一步增加。电子布持续涨价，载板及其缺货。
AI应用
美国AI安全法案最早下周正式提出。
盘面
上周五三大指数午后跌幅有所收窄，此前盘中均跌逾2%。量能明显放大，沪深两市成交额1.97万亿，较上一个交易日放量3248亿。全市场超4800只个股下跌。AI硬件方向震荡回暖，各分支轮动活跃，其中PCB超声电子走出5天3板，崇达技术、骏亚科技、嘉立创、博敏电子涨停；MLCC概念盘中再度拉升，风华高科、双星新材涨停，昀冢科技涨超18%。电力板块逆势活跃，闽东电力3连板，杭州热电、江苏新能涨停；军工内蒙一机、银河电子涨停。下跌方面，铜、贵金属领跌有色板块，北方铜业跌停；互联金融板块大幅回调，翠微股份跌停。截至收盘，沪指跌1.18%，深成指跌1.08%，创业板指跌0.49%。
消息面
1、2026年9月11日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，提出进一步完善算力基础设施，推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。
2、世界最大盐穴压缩空气储能项目两台机组在江苏常州金坛完成整组启动，标志我国该领域关键核心技术和系统集成能力实现重要突破。
3、工业和信息化部近日印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》。
4、我国词元消耗量今年将达到10亿亿；
5、英伟达拟斥资100亿美元参投Anthropic IPO
6、在美西时间9月11日刚刚落幕的高盛科技大会上，黄仁勋重申，到2030年全球AI基础设施年支出将达到3万亿至4万亿美元。
7、9月13日，智谱（02513.HK）宣布完成约50亿美元融资，包括约20亿美元股份配售及约30亿美元可转债发行，此次融资主要用于下一代GLM模型、完全自训练体系及相关算力基础设施。根据公告，智谱股份配售价为每股714港元，较公告前收盘价折让约9.96%，配售股份占扩大后已发行股本约4.50%。
8、2026年9月11日，我国正式推行数据产权登记制度 明确数据持有权、数据使用权、数据经营权等权利归属
9、《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》印发 明确到2030年的8项主要发展指标
10、我国科研团队实现埃米级原子滑移 撬动千万倍电阻变化。
11、订单排到明年！1.6T站上了光模块“C位”
12、染料提价，这一次行业巨头们异常坚决，行情有望持续。”浙江一纺织企业负责人表示。染料行业的涨价潮仍在持续。八九月份，浙江龙盛（600352.SH）、闰土股份（002440.SZ）、亚邦股份（603188.SH）等企业的涨价函此起彼伏，纺织行业“金九银十”的到来，更为行情点燃一把火。
13、柳州优必选万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产仪式举行，“用机器人造机器人”的智造模式在柳州实现量产。市委书记张壮，优必选科技创始人、董事会主席兼CEO周剑出席并致辞。张壮在致辞中指出，优必选万台级超级智慧工厂投产，标志着柳州在高端机器人整机制造领域迈上了规模化量产的新台阶，柳州制造的“含新量”“含智量”不断提升，必将有力助推柳州从传统工业城市向新型工业化示范区转变，为建设“智造强市”注入强劲动能。
14、9月12日“AI光影季·投创未来一一人工智能赋能视听产业新生态”2026视听产业投资发展大会在北京市丰台区举行。大会发布《丰台区促进文化产业高质量发展若干措施》，紧扣文化产业上下游，以上游内容创作、中游场景应用、下游IP衍生与出海为轴线，聚焦文化企业提质、数字出版创新、微短剧产业集聚、演艺消费场景建设、IP开发运营、文化企业“走出去”六大方向。
15、农业农村部近日印发《全国畜牧兽医行业发展“十五五”规划》，提出到2030年，我国畜牧业综合生产能力进一步巩固，产品结构持续优化，优质特色畜产品供应更加丰富。
16、近期现代汽车正在与美国自动驾驶公司Waymo合作，将现代的整车制造能力与Waymo的Level 4自动驾驶技术相结合。现代计划于2026年第四季度开始交付搭载Waymo自动驾驶系统的特别改装版IONIQ 5机器人出租车。
17、特斯拉把“零稀土”电机装上了Cybercab，市场对稀土永磁板块按下情绪按钮。
18、行业预测到2030年国内人形机器人电子皮肤需求将达152.5万平方米、对应市场规模约274亿元
可能存在的机会
1、【算力】
近日芝加哥商品交易所宣布携手GPU市场情报和基准测试企业Silicon Data，双方计划推出以NVIDIA（英伟达）AIGPU租赁价格为基础的两项计算期货合约。新期货合约目标10月5日在纽约商品交易所正式上线，目前正在等待监管部门的审查。SiliconData H100租赁指数期货和Silicon Data B200租赁指数期货，将追踪衡量GPU每小时租赁成本的相关指数。可以看出全球最大衍生品交易所将算力正式纳入金融定价体系，算力租赁行业走向透明化、标准化的公开市场交易新阶段。
相关个股：
金信诺，公司是高速铜缆（DAC）厂商；主营800G高速铜缆，已通过英伟达、英特尔等认证，为AI服务器提供GPU高速互联核心组件。
中电鑫龙，公司是算电一体化基建解决方案商；主营为苏州人工智能算力中心、芜湖数据中心集群等提供智能供配电、液冷、存储配套.
华胜天成，公司是华为昇腾生态核心总包商；主营智算集群建设与算力租赁，已建成天津、甘肃等近1000P智算集群。
2、【光模块】
据媒体报道，第27届CIOE中国光博会上，“1.6T”已完全站上了“C位”，成为几乎从模块到引擎、芯片，再到解调器、光纤、材料、测试设备等产业链各个环节的“必展亮点”。“今年的订单量比预期迅速放大”“订单排到明年”，在1.6T展台前，这样的声音不绝于耳。
相关个股：
剑桥科技 南亚新材等
3、【储能】
据媒体报道，阳光电源近日向下游客户发送产品调价告知函，自9月20日起对光储产品实施价格上调，产品包括光伏逆变器、储能变流器及储能系统，产品调价幅度为5%—15%。这已经是阳光电源年内的第二次调价——今年一季度，阳光电源、锦浪科技等逆变器龙头就对储能专用机型率先提价6%—10%。
相关个股：
新亚电子 艾华集团等
5、【煤炭】
近日国家发展改革委、国家能源局联合印发《煤炭工业发展“十五五”规划》，规划提出到到2030年煤炭兜底保障能力增强，大型现代化煤矿产能比重进一步提升，智能化煤矿产能比例大幅提高，规划统筹能源安全与绿色转型；全系统智能化建设深入推进，智能化煤矿产能比例提升至75%，聚焦建设现代煤炭产业体系。可以看出多部委划定煤矿智能化量化建设目标，有望夯实化石能源兜底保供的稳定运行底座。
相关个股:
云煤能源，云南省大型的焦炭生产与焦化工企业之一，公司主营焦化与重型机械两大板块
中国神华，国家能源集团核心上市平台、全球领先的“煤电路港航化”六位一体综合能源龙头
杭州热电，公司主营供热发电服务与煤炭批发，核心燃料为外购动力煤。
6、【创新药】
国际肺癌研究协会（IASLC）主办的2026世界肺癌大会（WCLC2026）将于9月12日至15日在韩国首尔举办，是全球胸科肿瘤学领域规模最大、影响力最广的学术盛会，本届预计吸引7000余名国际参会者，设置150余场学术会议，展出2200余篇研究摘要，覆盖肺癌筛查、精准治疗、免疫治疗等全领域。本届大会国产创新药成果突出，复宏汉霖将公布PD-L1ADCHLX43、抗PD-1单抗汉斯状共8项肺癌相关临床研究数据，另有多款国产ADC、双抗药物的最新研究成果也将集中亮相。本次大会旨在聚焦肺癌精准治疗免疫治疗前沿成果分享交流，推动抗肿瘤创新药临床转化与商业化落地应用进程提速。
相关个股：
富祥股份，公司参股公司海富祥凌凯药物研究有限公司（持股39.2%)聚焦创新小分子药物、肺动脉高压药物等研发。
百诚医药，以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，主要为各类制药企业、医药研发投资企业提供医药技术受托研发服务(CRO业务）等。
海思科，以新药研发为核心的药企，公已成功上市环泊酚注射液等多款1类创新药。
千金药业，公司目前有5个创新药在研，其中3个中药1类新药：1个已进入临床阶段，2个处于药学研究阶段，2个化药创新药均处于化合物筛选阶段。
上市公司投公告及资者互动平台精选
1、宏明电子表示，公司高储能脉冲电容器具备大功率、快放电、高可靠特性。
2、麦捷科技表示，电感产品可应用于服务器领域，已在浪潮、中兴、联想等实现量产供货。
3、天融信表示，公司智能安全体评估服务已有订单落地。
4、国际复材表示，公司生产的电子布是覆铜箔层压板（CCL）上游主要原料之一。
5、中石科技表示，已完成金刚石导热复合材料相关技术储备，稳步开展样品测试与市场导入。
6、浪潮信息公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募资总额不超过90亿元，用于面向智能体的新一代AI基础设施、液冷原生算力基础设施及存算融合关键技术研发等项目及补充流动资金本次发行不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变化。
算力行业相关公司还包括：
澳弘电子、明阳电路等。
7、有研硅公告，公司拟通过发行股份及支付现金购买山东有研艾斯半导体材料有限公司71.89%股权，同时发行股份购买山东有研半导体材料有限公司14.98%股权，交易对方为中国有研、德州汇达基金及德州景泰，交易价格待定。此次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。
半导体材料行业相关公司还包括：
领先股份、先导基电等。
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