对应黄仁勋提出的「物理 AI」完整链路：AI 工厂训练模型→Omniverse 仿真验证→Jetson 边缘平台真机部署，按业务覆盖环节分为三大类，所有标的均基于公开合作信息整理：
一、全链路闭环：同时落地 Omniverse 仿真 + Jetson 硬件部署这类公司完整覆盖 “虚拟训练 - 仿真验证 - 实体落地” 全流程，与物理 AI 逻辑匹配度最高。
能科科技（603859）
Omniverse：英伟达官方工业数字化合作伙伴，自研灵智具身智能平台原生兼容 Omniverse、Isaac Sim 仿真环境，基于 OpenUSD 标准搭建工厂数字孪生、工业机械臂、巡检机器人虚拟训练场景；
Jetson：自研工业巡检机器人、智能机器狗、AMR 自主移动机器人，主控统一搭载 Jetson NX/Orin/Thor 算力模组，实现仿真模型直接下发真机部署；
落地场景：智能制造产线、油气 / 风电高危场景巡检、工业智能体。
协创数据（300857）
Omniverse：自研 Omnibot 具身智能平台深度对接 Isaac Sim（底层基于 Omniverse），用于人形机器人数字孪生训练；
Jetson：推出全系列基于 Jetson Orin/Thor 的机器人边缘控制整机，是英伟达机器人赛道核心生态伙伴；
阿尔特（300825）
Omniverse：英伟达 Solution Advisor 级合作伙伴，基于 Omniverse 搭建整车虚拟工厂、自动驾驶与服务机器人物理仿真环境；
Jetson：基于 Jetson 平台开发车规级、机器人域控制器，仿真训练模型可直接迁移至硬件终端运行；
落地场景：智能汽车研发、服务机器人、数字化产线。
天准科技（688003）
Omniverse：依托 Isaac Sim 开展工业机械臂、人形机器人仿真训练与算法迭代；
Jetson：A 股 Jetson Elite 精英级合作伙伴，自研机器人域控制器深度适配 Jetson Thor，衔接仿真与实体设备落地；
落地场景：工业机器视觉、智能制造、人形机器人。
二、仅使用 Omniverse：聚焦数字孪生 / 仿真环节这类公司主要用 Omniverse 做虚拟仿真与数字孪生，暂未大规模自研搭载 Jetson 的终端硬件。
亚信安全（688225）（关联亚信科技）：自研工业数字孪生平台与 NVIDIA Omniverse 打通，面向工厂智能制造场景搭建虚拟产线，开展生产流程仿真与优化。
三、仅搭载 Jetson：聚焦边缘终端硬件部署这类公司不自主研发 Omniverse 仿真平台，仅在终端产品中搭载 Jetson 算力模组，承担物理 AI 的 “边缘推理 + 实体执行” 环节。
机器人 / 域控赛道矩子科技（300802）：英伟达 Jetson 金牌合作伙伴，视觉算法深度适配 Jetson Thor，应用于工业机械臂、人形机器人本地 AI 运算与自动驾驶视觉系统。
智微智能（001339）：英伟达 NPN 官方合作伙伴，自研多系列 Jetson 边缘控制器、机器人整机，供给工业、服务机器人客户。
中科创达（300496）：基于 Jetson 平台开发机器人、智能汽车底层操作系统，适配 Jetson Orin/Thor，服务国内头部人形机器人厂商。
德赛西威（002920）：子公司威汇智能推出机器人域控制器，核心算力采用 Jetson 平台，同时覆盖车载与人形机器人双赛道。
东土科技（300353）：自研工业边缘工控机可批量搭载 Jetson Orin/Thor 模组，搭配自研 Intewell 工业实时操作系统与工业总线，负责将 AI 决策指令下发至产线设备，属于物理 AI 链路的底层执行控制配套；不直接使用 Omniverse 开展仿真训练。
自动驾驶赛道豪恩汽电（301488）：与英伟达协同开发基于 Jetson Thor 的车规级 AI 计算平台，同时将车载感知技术延伸应用于人形机器人领域。
工业视觉与终端海康威视（002415）：长期批量采购 Jetson 全系列芯片，应用于工业视觉检测、AGV 物流机器人、智能工厂边缘终端等场景。
上游硬件配套胜宏科技（300693）：Jetson 系列算力主板高阶 HDI 电路板核心供应商，为 Jetson 模组配套高速传输板卡。
四、核心标的分层总结
风险提示
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