昨天韩国崩了，今天韩国止跌了，但是美股那边崩了，原因是利率问题，虽然维持现有利率不变，但是相比上次0反对，有三个人投下了反对票，并且倾向于在本次会议上加息25个基点。受到这个影响，美股那边全崩，尤其是股王英伟达，他的连环债最怕的就是加息，它崩了带崩了达链，像易中天跌成了狗屎，也成了今天的主要杀跌来源，连累港股中际旭创也破发了。从前市场好的时候，美股好的时候，韩国助攻、美股助攻，各种利好满天飞，一下子兵败如山倒的时候，这些全成了拖后腿的。叙事没有变，易中天还是易中天，只不过迟迟看不到资本回报，资金避险因素就升温了，像可口可乐这样的传统消费股，还有没有参与AI大战的苹果都迎来了新高。A股则是继续拉消费，甚至钢铁都能连板...逻辑上和美股如出一辙，中美依旧共振，只不过换了主角。估计这波之后，AI哪怕再起来也很少有资金敢于无脑梭哈了，信仰也要打折扣了，然后就有分歧，分歧就走的更远，当高潮到了一致性的时候，又有资金进来，然后又是7月份的剧本，反复如此，直到叙事消亡。1，大消费，这块主要是食品消费为主，虽然高标是华天酒店，但是这货带不动其它的酒店股，反倒是消费节节攀升，总之这块的潜藏逻辑就是只要AI硬件继续跌，我就继续涨。思路上找（食品）二字的股，有轮动的机会，要前期股性好的。A，后面的财报资本开支都要增加，不能是入不敷出那种。它的逻辑和A差不多，还有一点就是英伟达不能跌了，基本是捆绑了英伟达，哪怕什么订单利好再多，如果英伟达跌或者财报不及预期都会被影响。走上坡路的时候，八方助力，走下坡路的时候，都是猪队友...时来天地皆同力，运去英雄不自由！
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