大家好，我是杰哥，每晚熬到深夜复盘，只掏心窝和各位老友聊聊盘面真实感受，不玩虚头巴脑的话术。一起同步吃🥩私信我了解更多
昨天这波探底回升，杰哥看完心里才算松了口气，前一日满盘压抑的氛围一扫而空。早盘低位磨盘之后稳步抬升，绝大多数品种都迎来回血修复，整体交投体量小幅收缩，能看出不少持筹群体还在观望，没有仓促调整持仓结构。盘面题材切换速度飞快，算力硬件产业链稳稳扛起全场主线大旗，PCB、光通信分支全线回暖；油气、医药商业、煤炭走出独立走强节奏，唯独游戏细分走势偏弱。今日盘面依旧会维持快速轮动格局，刚完成修复的算力赛道值得多上心，前几日深度回落的细分，还有充足修复空间。
聊聊潜力观察池
【东山精密】
昨天这只票是全场最靓的仔，午后直线封板，四个交易日走出了两个板，成交额巨大，场内的钱是真金白银在往里怼。PCB这块，建滔年内多次提价，板材累计涨幅相当可观，下游厂商跟着涨价，板块整个情绪都被点燃了。加上公司半年报预告落地，净利润增幅相当炸裂，基本面有东西撑着，不是纯炒。杰哥把它放观察池里，主要看它今天能不能在涨停价附近稳住，如果直接高开太多，那就不追了，等它回踩确认再说。
【新易盛】
昨天涨幅相当可观，成交额巨大，光模块这条线的人气一目了然。Meta刚官宣把数据中心投资规模大幅扩大，全球AI算力基建的预期又被拉高了。新易盛作为国内光模块的头部玩家，深度绑定海外大厂，这条逻辑线很清晰。杰哥也是先看着，等回调再考虑，不追高。
我手里的几只票怎么看
【中际旭创】
昨天涨得不错，杰哥心里是舒服的。上周五那波谣言砸下来，说业绩暴雷，杰哥当时心里也是咯噔了一下。结果周末公司直接深夜辟谣，说订单已经覆盖全年，对上半年业绩非常有信心。昨天这根阳线，就是市场在用行动告诉大家，谣言归谣言，基本面归基本面。光模块这条线，旭创的地位摆在那里，海外AI算力投资还在加码，Meta刚砸了重金，英伟达的路线也没变，中长期的逻辑没有松动。昨天涨了，但量能配合得不错，不是那种缩量反弹的骗线。今天杰哥继续拿着，看它能不能在当前位置站稳，把上周五的失地一步步收回来。
【胜宏科技】
昨天PCB板块集体爆发，它是跟着板块共振的。PCB涨价潮从上游传导下来，建滔持续提价，胜宏作为下游头部厂商，毛利率修复是明牌。昨天分时走得稳，午后跟着板块一路推上去，没有出现冲高回落的情况。杰哥拿着这只票，看中的就是PCB涨价这条线，逻辑没有变，继续持有等兑现。
【北京君正】
昨日把他接回来了，表现相当给力。AI芯片这块，君正卡位的是存储芯片和嵌入式CPU，不是纯炒概念的类型。昨天CPO和算力硬件全线爆发，它跟着板块共振走出了一根扎实的阳线。杰哥拿着它，看中的就是它在自主可控这条线上的稀缺性，继续持有，不急。
【陇神戎发】
中药板块最近政策催化不断，顶层规划落地之后，市场对中药企业的盈利修复预期在升温。陇神流通盘小、筹码干净，短线热钱很容易达成共识。昨天这根大阳线拉出来之后，杰哥反而有点拿不准了，涨得太快，获利盘肯定不少。今天如果继续大幅冲高，也可以考虑减一点仓位，先把利润锁住一部分，剩下的等它回调再接回来。短线票，不能贪。
【中芯国际】
昨天持仓里唯一收跌的，早盘一度跌了不少，后来跟着大盘拉回来一些，收盘跌幅收窄。中芯最近确实有点尴尬，场内的热钱都在往算力硬件、光模块、PCB这些方向涌，代工赛道阶段性被冷落。但杰哥耐心是有限的。今天给它最后一个机会，低开，那就分手。之前分手又牵回来，是觉得大逻辑还在，中芯北方并表、先进制程推进这些都没变。但票不是谈感情，不能一直跌还一直抱着。昨天那根带下影的K线，低位有人接货，算是一个好迹象，但今天如果开盘直接往下走，说明抛压还没出干净，那就没必要再熬了。该断就断，腾出仓位去等更好的位置。
昨天算力硬件全线爆发，手里有光有板有药，整体是踏实的。
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