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潜在发酵
（一）DeepSeekV4发布并适配国产算力入
昨日(4月24日)DeepSeek-V4的发布，其边际变化核心在于首次实现了国产大模型与华为昇腾、寒武纪等国产算力平台的“Day 0”深度适配，这标志着双方合作已从简单的后期移植升级为贯穿模型设计与底层优化的前期深度协同。这一里程碑事件从根本上验证了“国模国芯”技术栈的商业可行性，确认了先进模型驱动国产算力需求、国产算力迭代反哺模型降本增效的正向循环已经形成，Al算力自主可控的进程将因此显著加速。
昨日英特尔Q1财报显示其数据中心与AI业务营收同比激增22%,远超预期，并确认5月将启动 第三轮涨价，这标志着CPU供需矛盾已通过业绩明确验证。市场由此将CPU涨价的持续性重新定价，其核心逻辑已从短期产能紧缺，转向AI推理和Agent应 用驱动下CPU价值的结构性重估，为产业链带来持续的盈利上修空间。
尽管4月23日铜箔板块出现调整，但这被视为资金面扰动而非基本面变化，事件的核心在于日本三井已于4月对垄断(市占率90%)的载体铜箔全线提价12%,以应对1.6T光模块和高阶存储带来的需求爆发。这一涨价行为和三井克制的扩产计划，被视为打开了国内厂商国产替代的窗口，下游如深 南电路等客户已在加速 导入国产供应商，以应对未来持续的供需缺口和价格上涨预期。
OpenAl于4月23日发布GPT-5.5,主打面向复杂工作的Agentic工作流，但过去24小时内的初步评测反馈显示，其相较于5.4的代际能力提升有限，更多被视为在激烈竞争下巩固领导地位的战略性”秀肌肉”行为。然而，其API定价翻倍的成功实施，验证了头部模型的定价能力，同时模型向自主执行复杂任务的Agentic范式演持续拉动算力与Al应用落地的需求。
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