1.Tower 13 亿美元硅光长单落地，直接反映全球 AI 数据中心对800G/1.6T 硅光模块的需求进入 “产能锁定、提前下订” 的爆发期，硅光从备选变主流。
2.台积电昨日技术会上说，迈向全光化。
3.美股POET Technologies8天2倍，因为获 Lumilens5 亿美元光引擎采购大单（首单 5000 万），而公司 2025 年全年营收仅107 万美元，商业化落地超预期。
种种迹象都说明，全光时代即将到来！
全光时代，除了大家熟悉的易中天，源杰，东山，还有没有预期差方向未被充分挖掘呢？
咱不说那些高高在上，人尽皆知的光，挖掘几个还没多少人知晓的。
我认为的几个未被充分炒作和认知的部分：
1.首先是TOWER的SOI工艺，这个是硅光的地基，硅光异质集成的核心制造底座。
2.台积电COUPE平台，对应了CPO的制造工艺和设备环节
国内对标的就是罗伯特科-ficonTEC主要从事光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务，其下游应用领域主要包括光互连、光感知、光计算三个方向。
3.当红炸子鸡POET对应的硅光设计（FABLESS）
国内对标的就是广立微-025年8月公司战略收购了比利时LUCEDA NV，LUCEDA NV是硅光芯片设计自动化软件供应商，其产品运用于硅光芯片的设计、制造等环节。
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