7月27日：市场精华资讯汇总

2026-07-27 22:50:3814℃

一、盘面数据

1、市场情绪

2、大幅回撤

3、连板梯队

4、异动监控

二、公司动向

1、重大事件

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东方证券：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元

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华凯易佰：拟收购万和科技不低于51%股权，标的公司主营射频技术产品及服务、电子元器件分销

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集友股份：拟10.06亿元收购慧聚药业50.76%股权

2、停复牌

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蓝盾光电：筹划购买资产事项，7月28日起停牌

3、业绩相关

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东方精工：上半年净利润同比增长868%

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瑞丰高材：2026年半年度净利润同比增长348.43%

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神火股份：2026年上半年净利润47.81亿元，同比增长151.06%

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老铺黄金：预计上半年经调整净利润同比增约83%至85%

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石药创新：上半年预盈11.8亿元-13.6亿元，同比扭亏为盈

4、公司减持

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财达证券：持股5%以上股东国控运营拟减持不超2%股份

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赛分科技：股东疌泉成达、董事张敏拟合计减持不超1.014%股份

5、增持与回购

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工业富联：拟3个月内回购10亿元至20亿元股份

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特锐德：收到董事长提议回购3亿元-6亿元公司股份

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三花智控：拟以2亿元-4亿元回购公司A股股份

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世运电路：拟以2亿元至3亿元回购股份

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星宇股份：拟1亿元至2亿元回购股份用于减资

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科大讯飞：拟以1亿元至2亿元回购股份

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广东明珠：拟以1亿元至1.5亿元回购股份

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同星科技：拟6000万元至1.2亿元回购股份

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宏工科技：拟6000万元至9000万元回购股份用于员工持股或股权激励

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普冉股份：拟以3000万元至5000万元回购股份

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中晟高科：控股股东拟增持不低于3000万元股份

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誉辰智能：拟1500万元—3000万元回购股份

三、国内外要闻

1、国家能源局数据显示，2026年1—6月，全国累计完成电力市场交易电量36848亿千瓦时，同比增长24.2%。

2、《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，这将以统一标尺引导行业有序竞争。这一核算模型通过统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的成本核算框架，可破除行业内成本核算口径不一、各自表述的乱象。

3、近期北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。

4、近日，存储模组厂宇瞻科技表示，随全球三大DRAM原厂新增产能几乎全面投入AI产品，一般市场供货持续减少，供需失衡短期仍难缓解。其指出，依原厂供货规划，未来可分配给模组厂的DRAM供应量仍将持续下降，价格持续走高，供需失衡或至少持续至2027年上半年。

5、英伟达宣布共同发起成立“开放AI安全联盟”，合作伙伴包括Palantir、IBM、SpaceX和Hugging Face等数十家企业，旨在加强开源AI安全。

6、三星电子确认下一代HBM5内存将采用2纳米GAA工艺，运行速度较HBM4E提升50%以上。

7、英伟达据悉正与OpenAI洽谈提供约2500亿美元融资担保，以支持后者租用软银旗下SB Energy在美国俄亥俄州开发的10吉瓦数据中心项目。

8、亚马逊Leo已提出构建一个新的卫星星座，该星座最多包含5,105颗卫星，旨在从太空直接连接兼容的移动设备。

四、行业情报

滨化股份：高纯氟化氢气体投产，目前处于产品推介阶段

普洛药业：控股子公司与药明生物、多宁生物签署战略合作框架协议

长芯博创：控股子公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议

罗博特科：ficonTEC与纽交所上市公司H签1.29亿元合同，用于光纤阵列等光学元器件量产自动化制造设备及服务

天赐材料：已供货钠电池电解液给宁德时代等头部企业

圣泉集团：先进电子材料满产满销硅碳负极已规模化量产

君逸数码：拟不超3.1亿元采购高性能算力服务器等硬件设备，用于为客户提供云算力服务

凯盛科技：拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线

五、资金动向

六、热点聚焦

1、OpenRouter最新数据显示，小米MiMo-V2.5登上全球大模型调用量周榜、月榜第一。当前，OpenRouter 7月模型调用量前五名均为中国模型，依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro。

算力：亚康股份、利通电子、仁东控股、宁波建工、宏景科技

2、据券商点评：从确定性角度考虑，DrMOS兼具国产链+海外国产替代：(1) DrMOS作为三次电源关键电子元器件，目前国产单芯片对应价值量接近1k元，28年国内AIDrMOS市场规模有望达到100e+，且竞争格局明显优于海外；(2)由于字节等过去与电源厂商未有合作，而需要大量DrMOS支撑自研芯片，以及部分国内厂商的供应商icense续期问题，都切换国产。

DrMOS芯片：杰华特、晶丰明源、圣邦股份、芯朋微、士兰微

3、伦敦金属交易所铝库存降至本世纪最低水平，为271275吨，原因是受地缘冲突影响的中东地区供应受限，导致消费者纷纷从库存中提取金属以确保供应。

金属铝：中国铝业、南山铝业、中铝国际、云铝股份

4、微软总裁布拉德·史密斯等美国科技行业人士发布题为《开放权重与美国AI领导力》的文章，呼吁推动开放权重人工智能模型发展，认为开放生态有助于扩大AI应用、促进竞争。

AI应用：安妮股份、山科智能、奥飞娱乐、智度股份、米奥会展

七、新股申购

（明日无）

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