【盘面综述】
今日成交额2万亿，较上一交易日增量1442亿，量能温和放大。涨停111只，市场情绪显著回暖。盘面呈现“算力/半导体+电力电网设备”双主线驱动格局——长鑫存储上市大涨，谷歌上修AI算力资本开支，引爆算力/半导体产业链全线爆发；国网特高压招标超预期，电力/电网设备方向批量涨停。爱丽家居5板、长缆科技5板并列全场最高标，顺钠股份3板跟随。此外，机器人、锂电池、医药等方向轮动活跃，涨停家数创近期新高。
连板结构方面，5板2只（爱丽家居、长缆科技），3板1只（顺钠股份），2板及以下批量首板，连板高度显著回升。
【板块解析】
1. 算力/半导体产业链（最强主线）
长鑫上市大涨，谷歌上修AI算力资本开支，双重催化。爱丽家居5板（拟收购欧康诺+存储测试设备）一字涨停领涨，太极实业（半导体封测+SK海力士+无锡国资）、天洋新材（光模块电子胶+华为）、格林达（湿电子化学品+TMAH显影液）、雅克科技（半导体前驱体+HBM）、海星股份（超级电容+电极箔）等首板批量涨停，存储芯片、封装测试、光模块、半导体材料全面发酵。
2. 电力/电网设备（持续主线）
国网特高压招标超预期，AI算力需求爆发驱动电力基建。长缆科技5板（液冷+电缆附件）尾盘晋级，顺钠股份3板（数据中心+干式变压器+控股权变更）跟随，立新能源、中电电机、杰瑞股份、白云电器等首板助攻，板块梯队完整，延续性良好。
3. 机器人/智能制造
北自科技（机器人+智能物流+央企）、春光科技（家庭具身机器人+小米产业链）、雅运股份（机器人+染助一体化）等首板涨停。
4. 锂电池
碳酸锂期货价格持续走高，日科化学（并购重组+锂电池电解液+算力租赁）、多氟多（六氟磷酸锂+大圆柱电池）等首板涨停。
5. 医药
海南海药（创新药+脑机接口+央企）、立方制药（基药目录+精麻药）、人民同泰（医药零售+黑龙江国资）等首板涨停。
【连板核心一览】
爱丽家居 5板 拟收购欧康诺+存储测试设备 一字板，全场最高标
长缆科技 5板 液冷+电缆附件 尾盘晋级，全场最高标
顺钠股份 3板 数据中心+干式变压器+控股权变更 电力方向高度
（其余为首板）
【明日核心观察点】
1. 爱丽家居5进6：一字板上来无抛压，若开板放量回封则确认强度；若高开低走则对高位情绪形成压制。
2. 算力/半导体持续性：长鑫上市大涨+谷歌资本开支上修为双重强催化，关注太极实业、天洋新材、雅克科技等中军能否走出持续性。
3. 长鑫存储上市表现：上市首日大涨，明日的承接力是检验市场对存储芯片板块信心的关键。
4. 量能趋势：放量至2万亿，若明日能延续放量趋势，反弹行情有望持续。
【总结】
今天放量回暖，涨停111只，市场情绪确实在好转。两条主线各有优劣：算力/半导体逻辑硬、催化密集，但今天更多是首板补涨；电力/电网设备梯队完整、筹码干净，像是“有备而来”。
明天的核心观察点： 算力方向看太极实业、雅克科技这些“中军”能不能走出持续性——如果首板票第二天没有溢价，说明资金在做一日游；电力方向看长缆科技5进6能不能扛住分歧——如果能，电力这条线就有望成为新的主线。
轮动方向暂时只看不追。等真正跑出来再说。
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