首先是美股大涨：纳指上涨了3.07%，标普上涨了1.65%，代表老登的道琼斯微涨了0.92%。
SpaceX大涨了19.6%，市值跃上了2.5万亿美元，超过台积电。这是因为马斯克扬言，SpaceX的年度营收将在2030年突破1万亿美元，而2025年营收只有187亿美元。
美股半导体、人工智能板块大涨。英伟达涨了3.54%，谷歌涨了2.69%，博通涨了3.11%，美光涨了10.84%，超威涨了6.98%，西部数据涨16.1%，迈威尔涨10.43%，希捷科技涨9.43%。
美伊和谈的更多细节披露。伊总统证实，将于美国在19日签署谅解备忘录。
但关于霍尔木兹海峡是否收费，双方说法不同。万斯说，美方预计海峡将“长期免费开放”；伊总统则表示，将在“特定时期内”负责霍尔木兹海峡安全通行管理，并将对相关航运服务收取费用。
根据国际法，类似霍尔木兹海峡这种国际通道，不得仅以船舶通过领海为由征收任何费用；仅能对船舶自愿接受的特定专项服务收费，且必须无歧视。
所以，如果未来伊朗和阿曼以提供导航、保险、物资供应等服务来收取一定费用，而不直接收取通行费，并不违反国际法。
这虽然收费会提高石油成本，也会刺激沙特、阿联酋修建更多的输油管线和货运铁路，来绕过霍尔木兹海峡。这种博弈会达成一个平衡点，让收费不可能很高。
特朗普14日表示：将允许伊朗进行有限的低水平铀浓缩活动。这意味着为了达成协议，美方做了重大让步。这种让美方“屈辱”的协议，能否维持1年以上，值得观察。
资本只管眼前，能让市场HAPPY一段时间就够了。
半导体领域有两个涨价消息：
日本、欧洲的半导体设备厂商开始涨价了。东京电子已将改善定价列为首要战略目标，计划将毛利率提升至50%以上；迪恩士也在推进两阶段提价策略，长期营业利润率目标设定为30%。准备涨价的日企还有国际电气。
荷兰的两家企业：阿斯麦可能将新一代EUV价格上调60%；Besi（三大产品线均为AI 先进封装核心刚需）也准备涨价。
另据《科创板日报》， MLCC（多层片式陶瓷电容）缺货潮开始扩散，缺货品类由高端产品向中低端蔓延，谋划扩产的供应商被设备“卡住了脖子”，预计缺货潮或将延续至2027年甚至2028年。
今年以来，高端AI服务器及车规级MLCC普遍涨价在15%到40%之间，中端工控和普通消费电子类MLCC也上调了价格。由于AI服务器和新能源车中用量大增，继存储之后，MLCC也进入了超级周期。
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