百川股份（002455）
核心题材：精细化工+锂电负极+储能+电池回收+光刻胶溶剂+国产替代
国内精细化工细分龙头，TMP市占率超40%稳居第一；构建“针状焦—石墨负极—电池—回收”全产业链，宁夏10万吨负极一体化产能投产，成本优势显著；控股海基新能源布局储能，切入光刻胶溶剂赛道，国产替代空间广阔。
盛新锂能（002240）
核心题材：锂矿资源+锂盐加工+动力电池+储能+海外布局+国产替代
国内锂盐行业第一梯队，形成“锂矿采选—锂盐冶炼—产品销售”全链条；锂盐总产能13.7万吨/年，印尼6万吨基地为海外最大矿石提锂项目；全球布局四川、津巴布韦、阿根廷锂资源，深度绑定比亚迪、宁德时代等头部客户，受益新能源与储能爆发。
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