最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1.
芯片半导体
美股存储芯片板块昨晚涨得挺猛，SK海力士直接飙了9%多。三星和SK海力士股价大涨，听说淡马锡还想投他们，觉得存储芯片现在价格被低估了。另外，这俩巨头最快本月底就要公布给股东的回报方案，总额可能超过200万亿韩元（折合人民币超万亿）。华为那边也有动静，Mate 90预计9月发布，传闻会搭载自家“韬定律”麒麟芯片。
相关公司：北京君正、长川科技、澜起科技、天岳先进、长电科技、风华高科、沪硅产业、三安光电。
2. 算力
美股云计算公司CoreWeav财报超预期，股价涨了19%+；另一家Nebius也上调了2026年底的算力产能指引，股价暴涨34%。国内腾讯刚发完财报，上半年砸了847亿搞基建，光二季度就花了527亿，同比几乎翻倍，明说就是大量买算力，要把应用和模型变现。还有个新鲜事：芝加哥商品交易所计划今年10月5日推出全球首个“算力期货”，现在等监管批，如果成了，算力也能像商品一样交易了。
相关公司：杭钢股份、美利云、协创数据、利通电子、润泽科技、首都在线、行云科技、锦鸡股份、奥飞数据、海兰信。
3. 脑机接口
浙江出了新政策，鼓励脑机接口企业自己定价，还开了医用耗材挂网的“绿色通道”，方便产品进医院。同时，人保财险签了全国第一单脑机接口手术意外险，给这个新技术上保险。
相关公司：创新医疗、三博脑科、汉威科技、美好医疗、伟思医疗、翔宇医疗、岩山科技。
4. AI应用
阿里云的“千问 AI Arena”上线了，第一个任务盯上跨境电商。Manus和Meta分手，要恢复独立运营。微信那边也开始小范围测试AI智能体“小微”，动作不断。
相关公司：易点天下、蓝色光标、光云科技、世纪恒通、东方明珠、汉得信息、昆仑万维、万兴科技、中文在线。
5. 机器人
北京上半年人形机器人产量暴增近10倍。宇树科技的人形机器人累计下线约18000台，今年上半年全球市占率冲到31%。荣耀还发了全球首款“机器人手机”，叫Robot Phone，挺有意思。
相关公司：丰光精密、宏昌科技、北特科技、巨轮智能、卧龙电驱、中大力德、拓斯达、双环传动、汇川技术、鸣志电器、拓普集团、三花智控、柯力传感、五洲新春、埃斯顿、长盈精密。
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