【核心复盘】7月21日=

2026-07-21 21:51:541


免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉

=今晚新闻=

1=三星存储已量产第十代供英伟达

2=源杰:上半年净利预增12倍-13倍

3=五大保险齐发声:坚定看好A古

4=gjd:
不信没事+买到你信为止

=长鑫线=>>
<<洁净室>>半导体工厂投产前的第一步准备工作=V=亚翔+圣晖+柏诚+华康+创元+盛美+新莱+盛剑..
<<上游材料>>18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料=V=沪硅+彤程+南大+雅克+新阳+华特+广钢+金宏+江丰+有研+阿石+隆华+清溢+路维+安集+鼎龙+兴福+怡达+江化+华海..
<<前后道设备>>18个细分包括刻蚀设备+薄膜沉积+清洗设备+光刻/涂胶显影+缺陷检测+测试设备+封装设备=V=华创+长川+金海+中微+拓荆+华海+盛美+芯源+中科+精测+德龙+快克+精智+华峰..
<<先进封装>>收尾发货前最后一步工作=V=长电+通富+华天+快克+晶方+康强+大港.
<<存储>>成也美光败也美光=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..
备注:长鑫科技7月27日上市(下周一),还剩最后3个交易日倒计时,机构解读是需要国算提前拉升氛围给它上市卖个好价钱..

摩尔上市日=和而/泰跌停见顶

SpaceX上市日=美航天股小弟闪崩

长鑫存储上市日=国算板块躲开2天

=英伟达线=>>
<<光通信>>反弹急先锋,成也东山败也东山,七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..
<<覆铜板>>反弹次先锋,成也生益败也生益=V=中材+生益+东材+金安+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬...
=逆科技线=>>
医药=偶尔反弹补跌

机器人=偶尔反弹补跌

电力核电煤炭=偶尔反弹补跌

金融=偶尔反弹补跌

备注:大科技共振指数反弹,避险的华银和哈药意外涨停, 部分资金博弈明天避险板块回流的可能性.

==关于明天=>>>
2个节点=

A:
明晚谷歌开支放缓或减速则风险

B:
下周一长鑫上市日大震荡闪绷

可能规律=

年初卫通3连跌停=阴跌15天后市场企稳

这次工程6连跌停=20-30天后市场企稳

7月14日午利好反弹1.1天熄火

7月19日晚利好反弹0.1天闪崩

7月20日晚利好反弹1天大奇迹日

高潮次日=条件反射是跑得快,剧本1类似7月14日大反弹隔天7月15日早上9点31日熄火见顶跳水,剧本2可能震荡W到周四周五,反推明天尾盘或周四早上可能小节点.

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