1，近期重稀土价格显著上涨，钇欧价翻至850美元/公斤，镝达1100美元/公斤，创2015年以来最高水平。早盘稀土永磁方向强势爆发，包钢股份、北方稀土、中色股份等多股涨停，资金回流明显。机构预测国内稀土价格未来将持续攀升，2026年一季度稀土产业有望保持业绩高增。短期稀土永磁方向催化不断，建议逢低关注稀土永磁方向。
2、受美股映射，早盘算力硬件方向局部活跃，明阳电路20cm涨停，德福科技、长华光芯、胜宏科技等涨超9%，机构干活迹象明显。Meta与AMD签署重大合同，从侧面反映出算力需求依旧旺盛，目前AI赛道中，业绩确定性最高的仍是算力硬件方向。再叠加涨价逻辑驱动，短期可以重点关注算力硬件端（CPO、电子布、PCB），优先聚焦前排核心品种。
3、马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星，机构称电磁发射有望成为商业航天重要方向。
蓝箭航天作为我国对入轨级运载火箭实施一子级回收技术验证的排头兵，如果能实现回收技术突破，则将彻底打开商业航天的想象空间。商业航天近期调整较为充分，目前板块指数有突破震荡箱体的迹象，午后重点关注板块强度，如果资金回流积极，可以考虑做反弹博弈。
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