锐少复盘-2026年7月12日（明日科技修复？）

一、市场情绪📊

1、市场回顾

指数表现：7月10日，上午如预期继续修复，午后分歧，上证指数报收3996.16点，下跌1.00%；深证成指报收15046.67点，下跌2.29%；北证50指数报收1209.15点，下跌0.02%；创业板指数报收3842.73点，下跌4.37%；科创50指数报收2348.75点，下跌4.40%。

资金：沪深京三市全天成交额34107亿元，较上日放量4784亿元。

涨停天梯榜：

【2连板】 高德红外、柘中股份、亚联机械、中鼎股份、好莱客、立方制药、星网宇达、贵绳股份、欢瑞世纪。

板块表现：

创新药、影视院线、白酒、猪肉、房地产、商业航天、零售板块涨幅居前；电子化学品、半导体、元件、能源金属、培育钻石、先进封装、氟化工、CPO、PCB概念股跌幅居前。

主力净流入板块：

【AI智能体】获主力资金净流入813.36亿，板块内7股涨停，355股上涨。

【创新药】获主力资金净流入396.88亿，板块内9股涨停，249股上涨。

【DeepSeek概念】获主力资金净流入376.30亿，板块内14股涨停，603股上涨。

2、短线情绪

市场情绪：弱修复

主板高度：恒尚节能，破异动、创新高！

创业板高度：有研硅，破异动后收在异动下，创新高！

3、明日判断

科技修复，关注科技修复后是否分歧，以及防御板块的走势。

二、热点事件

1、科技

会议指出，集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人六大新兴支柱产业，相关产值在2025年已接近6万亿元，到2030年有望扩大到10万亿元以上。要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力。此外还研究新兴支柱产业培育有关工作。会议指出，要全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关，加速技术迭代和生态完善。

2、能源

国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》，并接受采访。到2028年，非化石能源消费比重年均提升约1个百分点；合理控制煤电机组供电煤耗，达到现行能效标杆水平的煤电产能比例力争提高15个百分点；建成一批零碳低碳煤炭矿区、油区；支持建成一批零碳园区，重点行业节能降碳取得显著进展，绿色用能水平不断提升。

3、氦气

商务部、海关总署公告，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。

4、粮食

2026年全国夏粮产量3014.9亿斤，首次突破3000亿斤，比上年增加20.0亿斤，增长0.7%。

5、算力

新版国家基本药物目录将创新药纳入遴选调整范围。

6、电动汽车

电动汽车及电池材料研究机构基准矿业情报公司10日公布的数据显示，6月全球电动汽车注册量连续第四个月增长，其中欧洲地区增长势头强劲，北美等地区销量下滑。数据显示，今年上半年全球纯电动汽车和插电式混合动力汽车（下文统称电动汽车）注册量较去年增长2%。6月全球电动汽车注册量达200万辆，同比增长7%。从地区看，6月，欧洲电动汽车注册量同比大增31%，至约53万辆；受美国电动汽车税收减免政策终止影响，北美电动汽车注册量同比下降13%。

7、中医药

《中医药振兴发展“十五五”规划》批复，实施要坚定不移贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。

8、电力

（1）联合国可持续发展高级别政治论坛全球能源互联网主题活动10日在纽约联合国总部举行。活动发布的《全球电力发展指数（2026）》研究报告显示，中国电力发展综合排名跻身世界前列，其中电力技术创新居全球首位。

（2）今年以来，国民经济持续向新向优发展，终端电气化水平稳步提升，叠加近日全国多地出现高温天气，电力负荷快速攀升。7月10日，全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。

（3）我国首个海陆一体海上风电柔直输电工程的核心——海上换流站，也被称为“海上电力心脏”，7月7日从江苏南通启运。

9、航天

（1）7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，将卫星顺利送入预定轨道，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收，发射及一子级回收任务取得圆满成功。此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，将为加快提升我国进出空间能力奠定坚实基础。

（2）长征十号乙是我国专门面向商业航天市场研发的两级可重复使用运载火箭，芯级直径5米，核心部件实现100%国产化。作为我国首枚采用液氧甲烷推进剂的商用可回收运载火箭，本次发射所用甲烷燃料纯度达98.7%，全部实现国内自主供应。

（3）天问二号探测器历经约400天、行程约10亿千米的“追星”之旅，于近日与小行星2016HO3成功交会，到达距离小行星20千米处，开始科学探测。

（4）商业航天板块引爆ETF行情，有ETF单日净申购近21亿元。

（5）聚焦卫星激光通信，氦星光联研发中心签约落户光谷。

10、健身

《全民健身计划(2026-2030年)》审议通过。指出，要多渠道增加全民健身场地设施，优化健身普及方式，创新发展健康产业，更好守护人民群众全生命周期健康。

11、医疗器械

国家药监局副局长在江苏调研医疗器械创新研发和“春雨行动”推进工作。

12、原油

IEA月报：6月份全球石油供应增加了410万桶/日，因霍尔木兹海峡的流动恢复，但仍比战前水平低940万桶/日。

13、人工智能

（1）2026年APEC数字和人工智能部长会议将在成都举行。

（2）国家网信办：截至6月30日累计有988款生成式人工智能服务完成备案。

（3）“网智融合，开源向善”边会呼吁AI普惠向善发展。

14、天然气

我国“川气东送”重要气源地元坝气田累计生产天然气突破400亿立方米，累计向长江沿线70多个城市稳定供气，标志着我国超深层复杂气藏开发能力持续提升。元坝气田位于四川盆地东北部苍溪县、阆中市等地，平均埋深约7000米，水平井总井深达8200米，具有超深、高温、高压、高含硫等特点。2016年底全面建成投产以来，元坝气田已形成40亿立方米原料气、34亿立方米净化气和30万吨硫黄年生产能力，是“川气东送”工程的重要气源地。今年以来，中国石化西南石油局持续深化气田精益管理，实施开发调整井4口，部署滚动评价井2口、开发调整井3口，元坝气田日产天然气稳定保持在1100万立方米以上。

15、小金属

（1）中纳联合声明：同意加强铀、锂、稀土等关键矿产开发合作。

（2）六氟磷酸锂需求旺盛，行业盈利能力显著提升。

16、机器人

三菱汽车要在京都工厂造人形机器人，月产能目标1000台。

17、网络联通

中国代表：中方将继续推动全球互联互通。

18、美元

美联储半年期报告显示，2026年美国经济活动整体保持稳健扩张，主要受高科技投资和政府支出推动，工厂产出因AI相关数据中心投资而强劲增长，生产能力持续提升。但住房市场陷入停滞，外部经济受中东冲突和关税拖累增长乏力。劳动力市场总体稳定，工资和生产率双双增长，但移民放缓导致劳动力供应下降，小型企业和家庭仍面临较紧的信贷条件。通胀仍处高位且在春季进一步上行，资产价格高于历史常态。金融体系整体稳健，银行准备金充足，私人信贷市场虽有部分赎回压力但仍正常运转。长期通胀预期基本锚定在2%目标附近，但伊朗战争带来的不确定性仍是主要风险。

19、存储芯片

sk海力士CEO郭鲁正：从供应角度来看，2027年将是内存短缺周期中最糟糕的一年，存储芯片短缺或将持续到2030年以后。

20、低空经济

以“驭低空新势，启经济新篇”为主题的2026国际低空经济博览会，将于7月22日至25日在国家会展中心(上海)举办。展会现场汇集央国企国家队、外资合资企业、上市产业企业、头部初创企业四大核心市场主体，完整呈现行业多元共生、创新迭代的产业格局。

三、中报预增

四、上市公司利好

四川长虹：未来将与兆易创新推进MCU芯片等核心半导体器件在家电终端场景化适配与优化应用

森特股份：在山东德州成立新能源公司 含多项光伏业务

中牧股份、回盛生物：签署战略合作协议

紫江企业：副董事长郭峰已增持0.0264%

华盛锂电：碳酸亚乙烯酯项目取消分期建设，总投资16亿元

法兰泰克：新投启航合计控制26.29%股份，过户完成控制权变更

卫信康：子公司获得复合磷酸氢钾注射液药品注册证书

国投智能：控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司

君逸数码：携手华为共建西部昇腾超节点智算中心

新易盛：注册资本增至13.9亿元

复星医药：HLX37联合HLX43获临床试验批准，研发投入859万元

鲁信创投：转让彼岸电力14.46%股权交易完成，价格5600.79万元

华纳药厂：7个品种新进入国家基本药物目录

联合水务：投资1.9亿沙特里亚尔设立项目公司

ST人福：尼达尼布软胶囊获得美国FDA批准文号

林平发展：拟向维美德（中国）有限公司及维美德技术有限公司采购造纸机生产线

万邦达：控股子公司危废经营许可证获准续期，规模15.49万吨/年

恒瑞医药：碘佛醇注射液新增进入2026年版国家基本药物目录

冠昊生物：控股子公司QY-iHEP02注射液获临床试验默示许可

天元智能：全资子公司泽煜未来出资700万元参与私募基金，持有4.08%合伙份额

设计总院：中标5308万元S20高速公路勘察设计项目

翰宇药业：预计2026年上半年净利润同比增长54.67%-68.42%

圣农发展：2026年6月实现销售收入18.4亿元，较去年同期增长10.62%

圣农发展：2026年6月实现销售收入18.4亿元，较去年同期增长10.62%

大北农：6月商品肥猪销售数量31.34万头，销售收入3.66亿元

继峰股份：控股子公司格拉默2026年上半年经营性息税前利润约4170万欧元，较上年同期增长17.2%

必易微：以1元收购单源半导体30%股权

中国人寿：拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金

ST葫芦娃：获得2项药品注册证书

华海药业：54个产品进入国家基药目录，23个产品新增纳入

丘钛科技：6月手机摄像头模组销量同比增长21.6%

东睦股份：收到上交所恢复审核发行股份收购上海富驰34.75%股权通知

新城发展：6月合约销售金额约人民币9.57亿元

白云山：多产品新进入国家基药目录，相关营收占比0.64%

威唐工业：完成注销222.38万股

桂林旅游：控股子公司吸收合并完成

三孚新科：与关联方共同投资设立合资公司

腾远钴业：子公司拟1.38亿美元增资设立合资公司开发刚果（金）卢夫帕水电站项目

智飞生物：利拉鲁肽注射液获得国家药品监督管理局出具的《药品注册证书》

领益智造：拟参与富通嘉善重整投资，投资总成本预计不超40亿元

东方盛虹：控股股东及其一致行动人合计增持1.43%股份，完成增持计划

亿田智能：子公司签署服务器采购合同，累计采购5.29亿元

贝达药业：三个品种入选《国家基本药物目录（2026年版）》

华锐精密：使用自筹资金4500万元参与信丰华锐破产重整，取得信丰华锐100.00%股权

上纬新材：将在WAIC全球首秀可变形个人机器人启元T1，公司消费级具身智能机器人业务目前处于研发及应用场景验证阶段

保利发展：6月公司签约金额297.79亿元，同比增加2.65%，新增加8个房地产项目，总价款170.94亿元

拓荆科技：拟购买无锡尚积控股权 7月13日复牌

世纪华通：全资子公司认缴出资1.5亿元参与创业投资基金

美埃科技：股东Tecable拟询价转让不超过4.54%股份

赛诺医疗：2026年7月NC ROCKSTAR球囊获哥伦比亚注册证

烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权 后者主要从事光纤用预制棒等光电子产品，拟定增募资不超过29.13亿元用于光纤预制棒等项目

东方精工：认缴出资3000万元参与投资具身数据私募基金

翰森制药：HS-20093治疗小细胞肺癌III期临床达主要终点

欧林生物：重组金葡菌疫苗Ⅲ期临床保护效力为73.25%

安泰科技：安泰创投拟挂牌转让启赋安泰30%股权，底价不低于381.42万元，控股子公司河冶科技拟投资1.95亿元实施粉末工模具钢产线扩产建设

科伦药业：公司及控股子公司共157个主要在销产品纳入该目录，本次共有35个产品新增纳入

日科化学：拟发行股份及支付现金收购亘元新材70.75%股权 股票复牌

东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务合同

珠海港：拟出售持有的全部国际复材股票，占总股本2.58%，2026年二季度货物吞吐量1645.61万吨，同比增长15.59%

安科生物：3个产品新增纳入国家基药目录，占2025年营收9.80%

中控技术：与南通星辰达成深度战略合作

福森药业：甲磺酸多沙唑嗪缓释片获批上市

*ST英飞：拟挂牌转让全资子公司印度英飞拓100%股权

招商轮船：拟新建5艘油轮、4艘集装箱船及1艘散货船

五矿发展：拟购买五矿矿业及鲁中矿业100%股权 置入和置出资产交易对价分别为281.15亿元和55.19亿元

信捷电气：具身智能及高端装备核心部件研制项目签约落地

金风科技：完成全球最高204米钢混塔架吊装

石药集团：已收到阿斯利康2500万美元研发里程碑付款

盛弘股份：原材料价格攀升，全系产品提价10%-30%

九州通：与广州市天河区签署战略合作协议

赛意信息：公司AI领域战略规划分阶段有序推进

嘉泽新能：累计回购股份比例达1.00%

润都股份：美阿沙坦钾片获得药品注册证书