260604明日看好方向投票

【1】AI硬件：1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。3）Micro-LED/玻璃基板：2026年5月20日京东方发布公告，与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。4）MLCC：英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC，比现有GB300平台高出30%以上。
【2】煤炭：近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约双双大涨。
【3】光纤：我国光纤企业自2025年Q4起已满负荷生产，目前订单排产已到2027年。
【4】AI PC：1）2026年5月30日消息，英伟达、微款、ARM三方同步官宣”Anewcraof PC"预热，计划6月初发布首款暂定名为"N1X"的PC处理器。2）2026年5月29日，戴尔大涨32.76%，联想集团大涨21.95%。
【5】Marvell：2026年6月2日，黄仁勤与Marvell CEO同台对谈，公开表示Marvel可能成为“下一家万亿美元公司，迈威尔美股大涨32.5%。
【6】电力：1）夏季用电高峰来临，多地电力负荷连创新高。2）算力用电年均或增超千亿度，绿电直连开启消纳“第二通道”。
【7】人形机器人：2026年6月1日，宇树科技科创板IPO上会。
【8】AI应用：近期美股OKTA、Snowflake、MongoDB等Allnfra厂商业绩/股价表现超预期，带动北美软件指数IGV周涨幅近10%。
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