1. 半导体（韬定律）：先进封装、EDA、成熟制程代工 → 中线最强主线
2. 6G：光模块、射频芯片、通信设备 → 政策+技术驱动
3. AI短剧出海：AI视频生成、出海平台 → 高景气高收益
4. 天然橡胶：橡胶加工、轮胎 → 涨价周期
高确定性：6G（试验频率获批）
催化：中国全球首个批复6G试验频率（71–130GHz）
- 逻辑：从实验室走向城市/工业真实场景测试，产业链加速落地。
- 必涨细分：
1. 6G光模块/高速光芯片：中际旭创、光迅科技
2. 射频/毫米波芯片：中兴通讯、盛合晶微
3. 通信设备/天线：烽火通信、沪电股份
- 结论：政策+技术双驱动，中线慢牛，适合回踩5日线低吸。
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